国家能源局数据显示，2024年1-11月，我国新增光伏装机206.3GW，较前一年同比增长25.88%。
同年12月，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，上调当年国内新增光伏装机预期至230-260GW，相较于2023年的216.3GW同比增长6.33%-20.2%。
诚然，回顾过去一年，尽管组件价格的“砍脚脖式”下跌让企业叫苦不迭，但产业链价格的下滑也刺激了终端市场的建站热情，市场需求向上传导，光伏组件招投标市场如火如荼。
招标市场|N型组件备受青睐，700Wp+时代来临
经北极星统计，2024年全年，国内光伏组件公开招标总规模达到299.58GW，相较2023年实现小幅增长。
追溯业主单位，央国企依旧是招标主力军，以“五大六小”为首的122家单位共同祭出296GW组件集采与单独采购订单，占总招标量的98.8%。
具体来看，组件招标采购规模达到GW级企业共计31家。
其中，央企巨头“基建狂魔”之一的中国电建以近57.94GW独占鳌头。2024年11月中旬，其凭借2025年度光伏组件框架入围集采中，高达51GW的n型TOPCon/HJT组件集采规模，一举奠定了业主榜首地位，这次集采也被称为光伏史上最大组件集采订单。目前，该集采已经开标，共计58家组件厂商同台打擂，TOPCon标段最低报价0.62元/W、均价0.68元/W，HJT标段最低报价0.74元/W、均价0.773元/W，竞争甚为激烈残酷。
华电集团紧随其后，以29.28GW独居第二梯队，且均已定标。年度集采项目同样也是华电招标的重头戏，仅2024年第一批和第二批光伏组件集中采购项目总量便已超过26.58GW，占其招标规模90%以上。
在超低的组件价格与第二、三批大基地项目提速建设背景下，央国企采购意向明显增强，采购规模在10-20GW之间的业主数量由前年的3家迅速扩充至10家，中国能建、大唐、鲁能、华能、国家电投、中核、三峡、国家能源集团、中广核以及京能集团均榜上有名。
从组件采购类型来看，可明确技术路线的122.1GW组件招标采购中，N型组件总规模约110.89GW，占比超过90%，成为招投标市场绝对主流。
站在技术迭代转折点上，不同电池技术间的争锋在过去一年里更为胶着，观点战队、功率博弈你来我往。而在招投标竞技场，TOPCon地位更为稳固。2024年可明确技术路线的组件招标采购中，TOPCon采购规模将近96GW，占比78.61%，HJT采购规模约12.23GW、占比10.02%，BC则约1.104GW、占比0.9%。
而在可明确单/双面、轻质类型的约160.46GW组件采购规模中，单面组件采购规模约11.91GW，占可明确规模的7.42%；双面组件采购规模148.51GW，占比92.55%，相较于2023年（约102GW）提升45.6%，市场接受度进一步提升。
值得一提的是，对比2023年，2024年光伏组件招标采购的功率进一步提高，在可明确组件功率参数的101.84GW招标规模中，500Wp+、600Wp+占比合计超过92%以上。
与此同时，700Wp+更高功率时代正式来临。明确招标功率为700Wp及以上的组件合计约7.67GW，占比达到7.43%，且多为HJT组件，国家电投、华电集团、中国电建、中核集团、华润电力、水发集团、广东能源集团、泉兴能源集团、山东高速集团，以及宣城东部新城投资均有招标，组件供货商主要有通威、协鑫集成、华晟新能源、正泰新能、东方日升、晶科能源、天合光能、环晟光伏、一道新能、阿特斯、赛拉弗、高景太阳能等。
中标市场|90+家企业分羹，中标价格一路俯冲
据北极星太阳能光伏网统计分析，2024年已定标的光伏组件总规模约219.77GW，其中可明确企业具体中标规模的将近90.2GW。
（上表不含已定标但未公布明确规模的项目）
分析中标企业，不少于93家组件供应商在2024年获得订单，可明确中标规模在GW级以上的共17家，订单高度集中于头部企业。
具体来看，总规模在10GW以上的有晶科和通威两家，分别为12.42GW、11.76GW；隆基、天合光能、协鑫集成、正泰新能、晶澳、一道新能6家企业紧随其后，中标规模在5-10GW之间。
此外，华耀光电、环晟光伏、英利、东方日升、大恒能源、华晟新能源、海泰新能、合盛硅业、中节能太阳能镇江公司中标规模也在GW级以上。
中标价格方面，在产能出清及市场厮杀之下，2024年光伏组件价格快速腰斩，反映到招投标市场，组件中标均价呈按月波动下滑走势，且击穿成本的超低报价频频闪现，报价时间集中于三、四季度。
如，9月3日招标、10月9月公布中标结果的华润电力2024年第3批光伏项目组件设备集采中，1、2标段均以0.6229元/W中标。其中，1标段组件招标要求为2382×1134mm版型的N型双面双玻单晶组件，功率要求≥610Wp；2标段组件要求为2278×1134mm版型N型双面双玻单晶组件，功率≥580Wp。
再如，11月15日招标、12月20日公布中标结果的新疆电力巴州发电公司国能巴州抽水蓄能项目配套博湖县60万千瓦光伏项目组件设备采购中，标段1、2中标价分别为0.625元/W和0.629元/W，由上海电气恒羲光伏和合盛硅业获得，供货均要求为N型610Wp及以上单晶硅双面双玻组件。
最低中标价0.612元/W出现在2024年10月的华润电力沂源西里150MW农光互补光伏项目光伏组件设备采购项目中，招标范围包括N型双面双玻单晶硅光伏组件、配套零部件供应，以及运输安装、技术指导、现场调试等。
事实上，进入2024年下半年，随着市场供过于求的情况加剧，以订单为短期目标、生存为长期目标的非理性超低价竞标行为频频上演，不仅扰乱了正常的招投标市场秩序，更直接引发了终端市场对超低价组件产品质量及实际效能的广泛质疑。鉴于此，行业协会与多家头部企业纷纷发出“自律”呼声，并郑重签订自律公约，以期最大限度维护市场环境稳定，跨越眼前的生存困境。
就目前而言，上述措施已初见成效，一、二线组件企业投标价格已逐渐趋于理性，基本高于或持平于行业协会定期公布的主流光伏组件成本价，市场环境扳回正轨。
展望未来，国内光伏组件招投标市场将如何发展？组件价格能否持续回血？不同技术路线间又将如何交锋？一切仍是未知数。而唯一明确的是，企业间的激烈拼杀还在持续……
