根据国家能源局数据，截至2022年底，我国光伏累计装机容量达392GW。梳理45家主流光伏电站开发商去年底累计装机数据，合计规模达224GW，占比近六成。
在落实“双碳”目标的第一个五年周期，央国企光伏装机曲线持续攀升，但各家速度不一，民营同样步履不同，光伏电站装机榜不断更迭。
央国企：10GW“俱乐部”扩容
凭借强大的开发能力以及充足动能，央国企已然成为下游电站开发的绝对主力。仅“五大六小”发电集团，2022年底光伏累计装机规模合计达155GW，同比增长43%，占比四成。
国家电投仍是断层式领先，截至2022年底光伏累计装机已达53GW，风光合计超96GW，清洁能源总装机占比早已提前达成“十四五”目标，进一步提升至65.87%。
而不同于2021年，国家电投之外仅三峡集团跻身10GW “光伏俱乐部”，2022年中核集团、华能 、国家能源集团、中广核、华电纷纷涌入。特别是华能、国家能源集团、华电三大电力央企，2022年光伏累计装机同比增长80%以上，超越三峡集团、中核集团，成为2022年TOP4光伏电站开发商。
“五大六小”中，目前光伏累计装机略显缓慢的为华润电力，2022年仅新增387MW。但据其透露，2022年新核准及备案了约6.67GW风电及18.26GW光伏项目，2023年光伏力争并网7GW。
对比各发电集团“十四五”新能源装机目标，仅国家电投、中核集团达到年均装机目标。不过随着上游产业链价格下滑以及大基地项目陆续并网，今年上半年各集团新能源呈井喷之势。如国家电投披露，截至今年6月底，光伏、风电累计装机分别达到67.8GW、48.4GW，上半年风光新增超过20GW；华能上半年新能源并网超10GW；华电1~6月风光新增投产6.41GW，为去年同期的15倍。
“五大六小”电力央企外，光伏装机同步飙升的还有中国电建、中国能建两大设计院，特别是中国能建，2022年光伏累计装机量同比增长217%。据中国能建披露，2022年获取风光新能源开发指标16.24GW，同比增长39.8%，累计获得风光新能源开发指标30.13GW。此前，中国能建计划“十四五”投产新能源装机20GW，明确提出“五年再造一个高质量发展的新能建”发展规划。中国电建则欲分拆控股子公司电建新能源上市，2022年电建新能源新增建设指标、新增投资立项、新增开工项目、累计投产装机规模等四项指标均突破10GW。
地方国企军团，京能集团一马当先，旗下京能国际、京能清洁能源两大平台去年底光伏累计装机超8GW。截至2022年底，京能集团清洁能源发电装机超20GW。此外，广东能源集团、山高新能源、广州发展等地方国企2022年光伏累计装机均稳步上升。
民企：仍旧不容忽视
下游电站开发，民企“瘦身”不在少数，如昔日“一哥”协鑫新能源，截至2022年底，其持有光伏电站规模仅剩840MW。此外，江山控股、顺风清洁能源等多家民企累计光伏装机同比下滑。
不过，持有优质光伏电站资源的民企也不在少数。“领头羊”当属正泰新能源，截至2022年底，其持有光伏电站规模12.2GW，其中户用光伏电站近10GW。据正泰披露，2022年其在甘肃、内蒙、湖北、江苏等地区储备开发项目10GW+。
此外，累计规模超过3GW的还有信义光能、天合光能、晶科科技、通威。其中，天合光能截至2022年底持有光伏电站规模4.2GW，同比增长1137%，成为2022年累计装机增幅最大的企业。
令人眼前一亮的还有晶澳科技。截至2022年底，晶澳科技持有的光伏电站规模963MW，同比增长175%。晶澳科技构建“一体两翼”业务体系架构，作为其中重要一翼，智慧能源事业部聚焦集中式地面电站、工商业分布式电站、户用光伏储能电站三大业务。同时，国内有多个在建平价光伏电站项目，规模约240MW，预计于2023年上半年陆续并网发电。
而民企光伏电站开发模式，多以滚动开发模式为主，建成售出增加现金流。如天合光能2022年光伏电站累计规模在大幅增加的同时，售出电站规模同样高达4GW多；正泰新能源2021年开启“高科技、轻资产、平台化、服务型”战略部署，2022年售出207座电站，总装机容量4.14GW。
作为资金密集型行业，以及行业热潮下高涨的非技术成本，均在加剧民企投资开发终端电站的难度。但民企无疑仍旧探索不止，或加大与央国企的合作，或在庞大且分散的分布式光伏市场上尽展所长。
