主流趋势将左右2013年光伏产业发展

2013年光伏向何处去？主要看什么来确定未来走势，以什么来作为参照物？笔者认为，无论干什么都要抓主要矛盾，都要抓住矛盾的主要方面，对于光伏来说，也是如此。其实，最能反映市场变化和规律的是主流趋势，那么，什么是主流，什么是主流趋势？所谓主流是指事物发展的主要或本质方面，主流趋势是指决定或者左右市场变化和产业发展的趋势。因此，看2013年光伏发展趋势要看主流。下面，笔者结合光伏产业和市场变化情况，谈谈2013年如何抓住光伏发展主流趋势来促进光伏产业的健康持续发展。

一、由冲动到理性深度回归的2012年光伏产业

2012年，是我国光伏产业发展颇为传奇的一年。尽管，2012光伏产业规模与投资仍然顽强的增长。全国新增装机量约为4.5GW，同比增长66%，约占全球市场份额的14%。这一数字表现，异常引人瞩目。我国光伏产业技术水平得到了不断提升，产品成本也保持着持续下降。尽管，2012我国光伏行业在核心技术环节不断获得突破，生产工艺持续优化，规模化生产稳定性也逐步提高。目前，我国已掌握全套晶硅电池关键工艺技术，单晶硅和多晶硅电池产业化转化效率已分别达到17.5%和16.5%。主要光伏企业的高效电池效率已均达到19%以上，量产效率也超过18%，准单晶技术风生水起，量产效率17%以上，处于全球领先水平。电池组件企业成本不断下降，至2012年底，部分企业生产成本将降至0.6美元/瓦。多晶硅生产已掌握改良西门子法千吨级规模化生产关键技术，部分多晶硅企业生产成本已达到近19美元/千克的国际先进水平。尽管，2012光伏产业链完整度不断提高，原材料、生产设备、产品市场也都有了很大的改观。但仍然不能够抹掉2012我国光伏产业发展较为艰难的现实。

2012，光伏产业投资、生存、市场等多种环境极为恶劣，继美国对中国输美光伏产品作出“双反”初裁后，欧盟也对中国太阳能产业挥舞了反倾销“大棒”，在噩梦中还未清醒之际，印度也宣布收到业界对中国及其台湾等多个国家的太阳能电池板的反倾销调查申请。很明显的是，以出口为主的中国光伏制造企业正面临越来越恶化的国际市场环境。不少企业仍处于停产、半停产状态，债务雪球越滚越大，信贷危机难解，一批后进入的中小企业纷纷关门倒闭，就是无锡尚德等龙头企业，也日子艰难，出现严重亏损。截至2012年9月30日，江西赛维短期银行借款81.5亿元，一年内到期的非流动负债38亿，长期借款32亿，总计超过150亿元。赛维的现金流也极为紧张，同期经营活动、投资活动、筹资现金流净额分别为-18亿元、-5.5亿元、-2.4亿元，江西赛维的现金流频频告急。行业整体财务状况恶化。A股太阳能发电板块共计79家上市公司，已发布2012年年度业绩预告的约为53家，而预计今年净利润增长的为24家，占已发布业绩预告公司总数的45%；预计出现净利润下滑的为29家，占总数的55%。而同样是这53家上市公司，其中却有33家于2011年实现了归属于母公司股东的净利润同比增长，占53家公司的62.26%。更为严峻的是，2012年，53家公司预测年度净利润增长率均值为-12%，2011年，53家公司实现归属于母公司股东的净利润增长率均值则为9.35%。此外，53家上市公司预测2012年年度净利润(中值)均值为2.49亿元，较其2011年实现的归属于母公司股东的净利润均值3.11亿元减少了0.62亿元，降幅几近20%。行业“低谷”、光伏严冬等词语成为形容光伏2012发展的代名词。多晶硅，不愧为光伏产业的看点，2012年，我国多晶硅产量达到6-7万吨，同比下降10%以上，约占据全球总产量的27%，全年市场表现可以说是较为惨淡。从2011年至今，产能过剩导致太阳能产品价格大幅下滑，多晶硅价格从去年年初的70-80美元/公斤下降至目前的20-30美金/公斤，太阳能组件价格从去年的1.7美元/瓦降至今年年中的0.85美元/瓦，行业整体毛利率不足10%。利润空间也是大幅缩水，多家公司去年年报显示，许多大型光伏企业都陷入亏损，亏损最多的达10亿美元。2012年光伏在深度理性回归中付出了极其惨重的代价，这不能不让我们对光伏可持续发展的深思！

二、主流趋势将左右2013年光伏产业持续发展

放眼2013，笔者认为，光伏产业发展的主流趋势将会是：

2013年，将是产业整合加快的一年。2013年，光伏产业整合仍将持续。以浙江为例，浙江省共有光伏企业205家，其中有110家成立于2010年9月以后，规模均在100MW以下。越来越多的涌入者必然导致竞争加剧。截至目前，国内行业利润率从139%下滑到20%。不少小企业出现倒闭或者停产，一些早前规划的项目，也被迫放缓。业内人士表示，光伏组件产能严重过剩，已导致目前一些小企业的生产接近盈亏平衡点，2013年被合并或者倒闭的可能性增大。未来两三年内光伏行业将出现一轮行业洗牌，超过30%的光伏企业尤其是小企业面临被淘汰的命运。此外，2013年，多晶硅行业将保持在低位的运行，产业整合也有望见底。由于下游供需局面并未有实质性转变，加上主要多晶硅企业生产成本仍在不断下降，2013年多晶硅企业经营状况仍不容乐观，行业的回暖预计要到2014年，届时价格将逐渐趋向合理水平。国内市场将以平稳为主。但也不否认突变的可能，主要是国际市场变化如何，去产能化如何，市场供求关系如何。加上2013年中，我国将对从美、韩、欧进口的多晶硅产品做出“双反”初裁，预计将对我国多晶硅企业带来一定利好。2013年，预计全球多晶硅产量为26-30万吨，同比略有增长，我国多晶硅产量约8-10万吨，产量将集中于少数几家多晶硅企业手中。2013，多晶硅价格仍然会有波动，因为，对比于前些年的高点来看。依然在底部盘亘，这给多晶硅市场带来想象空间。工信部印发《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》(以下简称《规划》)，明确指出集中力量支持优势企业做优做强，鼓励重点光伏企业推进资源整合和兼并重组。根据《规划》，将不断鼓励支持骨干企业发展壮大，到2015年形成多晶硅领先企业达到5万吨级，骨干企业达到万吨级水平；太阳能电池领先企业达到5GW级，骨干企业达到GW级水平；1家年销售收入过千亿元的光伏企业，3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业；3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业。再说，经过多年的培育，我国新能源产业已经跨过政策规划引导下的产业扩张期，风电和光伏产业均已成熟而且出现严重产能过剩。面对供需失衡的情况，政策一方面要在扩大国内需求上着力，另一方面则要加快推动兼并重组，规范行业的发展。因此，2013年，将是产业整合加快的一年。

2013，多元化的光伏市场将表现不同。2013，装机市场依然受关注，国内市场大幅增长。按照国家"十二五"规划的21GW太阳能发电装机目标中，包括离网系统在内的分布式光伏发电至少应达10GW，相对于目前不足50万千瓦的装机容量来说将提升20多倍，这一市场空间的释放将带动起包括光伏设备产业链及微网、储能等各领域的投资热潮。加上我国政府对太阳能发电主要有两种政策支持措施：对大型并网太阳能电站建设，采用电价补贴的方式给予支持；对屋顶光伏等分散应用，采取对工程初投资给予财政资金补助进行支持，总体补助水平约为工程总投资的50%。国家能源局透露，“十二五”时期，中国太阳能发电将进入多元化较大规模应用阶段。笔者认为，在全球传统装机市场下滑，预计2013年，全球新增光伏装机容量达到35GW以上，其中欧美市场约占全球的40-50%，中美日将贡献近45%的新增市场装机量。乐观情况下，我国新增装机量将达到8-10GW，同比增长122%，市场将呈现集中与分布式发电并进，大型光伏电站主要集中于西北部地区，分布式电站主要集中于东南部地区。2013，分布式电站将会再发力。《太阳能发电发展"十二五"规划》中进一步明确，到2015年分布式发电与大型电站装机规模均为10GW。根据能源局与财政部、科技部共同推广的另一光伏发电应用示范项目--金太阳工程来看，其2012年总安装量约达到1.7GW，而将在2013年建成的第二批金太阳示范项目规模预计将在2GW左右。若再加上分布式发电示范区的启动，可以预见，今明两年国内的光伏市场需求会有较大提高。今年1月9日，全国能源工作会议确立了今年中国光伏发电装机1000万千瓦的目标。2012年中国光伏装机量约为5GW，相比于2011年的2.7GW提高了一倍，而2013年随着2012年第二批“金太阳”示范项目和“十二五”第一批分布式光伏发电项目的集中释放，国内光伏市场达,到10GW的装机量是大概率事件。2013，分布式光伏发电有望破解光伏应用困局，在分布式离网式发展上，采取光电建筑一体化思路前景非常可观。特别在薄膜电池技术日益成熟的今天，从技术上已经可以实现光电建筑一体化。所谓光电建筑一体化，就是指利用目前的建筑屋顶和可以采光的墙体，通过安装薄膜电池发电。这样既不用占用土地资源，而且可以改变目前许多建筑的玻璃幕墙的纯装饰性，可以一举多得，既节约了建设成本，还能提供清洁能源。据测算，全国现有及新增新能源建筑物一体化潜在的市场装机容量，到2020年约10亿千瓦左右，因此这个市场非常巨大。如果把每年的新建筑的屋顶和采光面用来发电，发电装机会在5000万千瓦左右。一旦这一思路成为一种建筑标准，那么从理论上我国的电力供应紧张局面将根本改变，甚至将彻底告别缺电时代。令所有光伏制造企业兴奋的是，一旦这个市场打开，中国的100多家光伏制造企业所谓的产能过剩将彻底改变。因为，每年仅国内市场的潜力就达到5000万千瓦。这个数字是当初我们市场最好时期出口总量的3倍。到那时，中国的光伏制造业将迎来真正的春天。预计，国内多晶硅行业在2013年一季度将会重回增长之路，产量、开工率同步回升。但2013年，光伏产业的电池组件环节产量增速放缓。欧盟将于2013年6月对我国光伏出口产品做出“双反”初裁，预计占全球半壁江山的欧美光伏市场将受到贸易壁垒影响。为应对当前光伏危机，工信部、能源局、国网等多部门正联动研究制定促进我国光伏市场发展的相关措施，预计2013年国内市场会大幅增长，极大拉动我国电池组件需求，一定程度上弥补由于出口受阻所带来的影响。2013年，全球组件产量预计为36-40GW，基本与2012年持平。我国电池组件产量在23-28GW之间，产业集中度进一步提高，但由于2012年电池组件的整合并未有效发生，2013年仍将承受供需阶段性失衡压力。预计今年的销售单价将有变化。

2013，光伏走出去的步伐将加快。“晶科已经在布局海外市场了，三季报会有一个详细的说明，新兴市场包括非洲在内占比将有所提升，预计占到公司海外市场三分之一。”晶科能源有限公司海外系统项目总经理如是说。2013，在欧美等地区逐渐提高中国光伏企业进入门槛，行业面临产能过剩之际，光伏厂商们将投资的目光转向了非洲，尤其是南非市场。据悉，天合光能目前已经参与在南非的项目投标，而尚德电力此前则已与南非签订协议，准备在当地投资数亿美元兴建太阳能发电厂。“非洲市场潜力大，整个非洲给光伏电力的平均价格在0.2美元一度，折合人民币1.2元，是可以做的。不过，进入非洲国家前期的项目规模其实不大，以南非为例，一期1.4元/度的项目只有2吉瓦。”赛维LDK首席战略官朱秉也强调，赛维肯定会在非洲市场有所表现，具体通过做总包、供应设备、做电站都有可能。IMSResearch高级分析师谢峰认为，非洲国家的光伏市场很有潜力，在未来的三到五年中，预计有1.4吉瓦的发展，因此对光伏设备的需求上升就可以消化一部分中国光伏产能。伴随非洲经济蓬勃发展，各国对电力的需求很大，同时这也为可再生能源的发展提供了良机。公开资料显示，预计到2030年，非洲一半的发电量将来自于可再生能源。其中17%来自水电、14%来自风力发电、14%来自太阳能、5%来自生物能。到2050年，非洲发电将以可再生能源为主，化石燃料的比例将由现在的84%下降到23%。然而，对于大多数中国光伏企业来说，虽然非洲太阳能市场前景很大，但非洲国家整体的资金状况以及电网等基础设施建设并不尽如人意，同时一些国家频繁的政局动荡也为商务投资带来很大风险。

光伏，一个前景无限的新兴产业，在理想与现实中间，有着成长的喜悦和烦恼。2013，政府对新能源的刺激政策在加码，在电网已经放开分布式光伏并网、可再生能源配额管理办法即将出台的背景下，分布式光伏明年或迎转机，安装工程类企业将率先受益，逆变器企业业绩也会受到拉动。但要看到，当前，光伏产业发展无序，产能扩张过快，供需失衡的问题仍然突出。其中如下危机依然威胁光伏发展：一是过度依赖政府补贴；被誉为“太阳能疯子”的皇明集团董事长黄鸣表示，“光伏发电，从原材料、技术到市场，全部都由国外控制，中国在其中很难有话语权。而且即便在中国，维持这个行业存在主要靠政府补贴而不是市场调节，这样一个没有形成健康市场机制的行业，一定有巨大的风险。”二是研究技术匮乏又迅速扩建；三是产能过剩且库存过高；四是回收帐款延后导致资金危机；五是设备老化造成固定资产回收困难；六是反倾销、反补贴（双反）调查，恐丧失海外市场等。要解决光伏产业的供需等矛盾，最关键的是政府要切实淘汰落后产能，处理好政府与市场的关系。只有地方政府不再持续干预落后产能退出，真正形成有效的产能退出机制，整个产业才有希望，才能赢得2013市场的喝彩。