在美国“双反”终裁落地、欧洲“单反”升级为“双反”之际，国内政策对光伏行业的扶持也在层层加码。就在上周末，财政部、科技部、住建部、国家能源局四部门再出重拳，于年底前再次启动一批金太阳和太阳能光电建筑应用示范项目。再加上此前的分布式光伏应用示范区申报，政府做大国内市场的意图很明显。
虽然面对欧美“双反”一招鲜，中国的反击招式层出不穷，但业界对于这套“组合拳”能否有效、何时起效尚存疑问。多方“给力”光伏新政，但国内市场的孵化培育毕竟非朝夕之功，而众多企业已是命悬一线;前景虽然一片光明，现实却依然悲催。对于他们来说，关键还是如何活下去。
眼下的形势，或许正如狄更斯名作《双城记》中描述的那样，“这是最好的时代，也是最坏的时代;这是智慧的时代，也是愚蠢的时代;这是信仰的时期，也是怀疑的时期;这是光明的季节，也是黑暗的季节;这是希望的春天，也是失望的冬天”。对于卷入这场“生死劫”的中国光伏产业而言，只要熬过黎明前的黑暗和寒冷，自会迎来一片灿烂的云天。只是，为了迎接新生，多数企业可能都要经历脱胎换骨的阵痛，他们都准备好了么?
光伏新政再加码“金太阳”大扩容
11月10日，包括能源局、财政部在内的四部门联合发布通知，启动年内第二批金太阳和太阳能光电建筑应用示范项目。按照通知要求，本次批复的项目应于2013年6月30日前完工，金太阳工程示范项目补助标准原则上为5.5元/瓦，建材型等与建筑紧密结合的光电建筑一体化项目补助标准原则上为7元/瓦，偏远地区独立光伏电站的补助标准原则上为25元/瓦，户用系统的补助标准原则上为18元/瓦。对光伏发电入社区、入家庭项目，根据投资成本情况，在上述补助标准基础上予以适当增加。
此外，示范项目选用的晶体硅光伏组件全光照面积的光电转换效率不低于15%，非晶硅薄膜组件转换效率不低于8%，且必须由该品牌拥有企业自有工厂生产。
上半年，第一批金太阳示范项目获批1.7GW。这就意味着，今年我国金太阳工程的规模将扩容至3GW，从而大大超出了此前市场预期。而上述政策一旦落地实施，无疑将推动光伏发电尤其是整个光伏产业链的复苏。
厦门大学中国能源经济中心主任林伯强就此指出，我国光伏产业发展的背后，政府补贴的介入或多或少地存在，但多年来主要集中在上中游，效果也不如人意;因此，今后的补贴措施应该更有选择性和针对性。而近期国家密集出台的一系列政策，加强了对光伏行业的下游，如电站建设、光伏建筑一体化、并网等终端环节给予帮助，是正确的选择。、
自2009年3月起，政府决定每年从中央财政出资100亿元左右，为太阳能屋顶和光伏建筑建设提供补贴，以促进国内太阳能发电市场的形成。当年7月21日，我国开始实施首期金太阳示范工程，补贴范围包括用户侧并网光伏发电、独立光伏发电、大型并网光伏发电等示范项目建设，补贴力度达到当期总投资额的50%-70%，补贴总额预计超过60亿元。但事实上，不仅太阳能发电市场至今仍未成熟，金太阳工程也并未真正“闪耀”起来。直到2011年8月底，发改委出台全国范围内的光伏上网标杆电价政策，这才标志着国内光伏市场的正式启动。
申银万国证券研究所在最新报告中指出，今年第二批“金太阳”工程规模约在1GW以上，与第一批的补贴标准一致，而在系统成本大幅下滑、并网问题解决的情况下，此补贴将非常具有吸引力，不论是用户端还是建筑光伏工程商都有望受益。而在2013年，国内建筑光伏将达6GW的规模，同比有望增长200%以上。
国家发改委能源研究所相关负责人日前更表示，包括金太阳工程政策在内的分布式光伏发电示范园区、光电建筑等方面的新政策正在启动，政府明年在新的光伏项目方面投资或将达到空前的700亿元。
“组合拳”难解欧美围剿光伏业仍命悬一线
近两个月来，为了解救内忧外患中的光伏产业，我国政府层面相继推出了多项救市举措，对外不惜与欧美打起了以牙还牙的光伏贸易战，同时紧急出台了一系列“光伏新政”催热内需市场，包括增加光伏补贴、提高并网效率、建设分布式光伏电站等纷纷出炉。但就目前来看，这套“组合拳”虽然一度令市场备感振奋鼓舞，其实质影响尚未显现，中国光伏企业的处境依然是危如累卵。
中欧、中美光伏贸易战已然打响，中国处于两线作战的不利境地，虽然各界都认为任何贸易战的最终结局都将是双输，但哪一方将付出更为惨重的代价，目前却还是未定之数。
需要指出的是，欧美此番不约而同对华光伏“双反”并非一时兴起之举，而是有备而来，背后是欧美国家产业、经济发展策略的调整和转向，中国政府和国内相关企业不可过于轻敌。无论在欧美哪个国家，从未将光伏行业作为地方的支柱型产业，虽然他们的光伏行业受累于经济危机而凋敝，但造成的负面影响远不及中国。今年以来，欧美已纷纷调降或悄然取消光伏补贴额度;究其原因，英国更加青睐天然气和核电，光伏大国德国也开始转投风电，而美国以页岩气为主的非常规油气产量激增，都使得他们在能源利用方面有更多的选择余地，光伏产业的世界市场出现阶段性萎缩态势。
此外，欧美对华光伏“开刀”之所以有恃无恐，还在于中国和欧美光伏市场在全球光伏产业链的不同位置。国内的光伏企业均处在产业链的中上游阶段，以低附加值、低技术含量的多晶硅电池片及组件生产为主，而欧美国家则更注重光伏电池、光伏电站的建设，其处在光伏产业链的下游消费领域。伴随贸易战打响，中国的光伏企业很难对欧美光伏市场造成实质性影响，而欧美通过收缩光伏市场却可以轻易封杀“中国制造”。
双方产业结构和定位的差异，加上欧美早有准备，中国的“组合拳”能否有效、何时起效尚存疑问。另一方面，中国的一系列“光伏新政”一旦激活光伏应用内需，就为中国企业提供了广阔的市场战略纵深，正所谓“一通百通”，欧美对于中国海外市场的钳制就可化解，只是这一切都需要时间。就眼下来看，面对来势汹汹的“双反”浪潮，中国有多少光伏企业能够顶住这股逆流并幸存下来，显然还是一个硕大的问号。
中投顾问《2012-2016年中国太阳能发电站投资分析及前景预测报告》也指出，中国光伏业陷入“内忧外患”的艰难境地，企业生存状况令人堪忧。国家相关部门加强内部市场开拓的做法比较明智，能够从根源上解决光伏业存在的顽疾。不过，在大部分多晶硅企业面临停产倒闭危机之时，帮助巨头企业“活下来”才是当务之急。
光伏大佬谨慎乐观静待冬去春来
“长远看，中国的光伏企业产能并不算过剩，虽然中国光伏行业很低迷，但是不可否认，中国光伏企业已是该市场的领先者”，晶澳太阳能(JASO.NASDAQ)CEO方朋日前这样表示。他认为，当前所谓的产能过剩，本质上是阶段性的过剩，长期看光伏行业仍有机会。
目前全球的光伏需求在25GW上下，但仅仅中国市场的光伏产能就高达30GW以上，这一数字已超过了全球光伏电站能承受的出货量。但方朋指出，如果将目光转向2025年的话，全球的安装量可能会达到300GW，市场比现在扩大10倍以上，30GW的产能就不过剩。他觉得，目前中国光伏产业无论是在技术或者是市场规模方面，都已在全球占据了主导地位，这是积极的一面。
阿特斯太阳能(CSIQ.NASDAQ)CEO瞿晓铧也认为，与所有新兴产业一样，光伏业在发展中肯定会经历产能阶段性过剩的阵痛，但不能因此就否定它的发展前景。
除了方朋和瞿晓铧，多位光伏大佬也对行业抱有谨慎乐观的看法。他们认为，企业在选择海外光伏发展市场时要“有的放矢”。如在加拿大，不少银行对于电站建设还会给予支持及贷款;而且，一旦政府定好上网电价，就不会作出更改。这相比于深受欧债危机的捷克、保加利亚、希腊等因财政问题而减贷增税要好得多。
除了开拓新的海外市场，在欧美对华光伏“双反”已成定局的情况下，国内市场能否担任独撑光伏市场需求的重任呢?瞿晓铧的判断是，大规模建设国内光伏电站的时机其实并未成熟。他需要了解未来政府的补贴额到底是多少，“光伏新政”在实施过程中会有哪些操作细节，也期待行业准入门槛能够更加规范与透明。
昱辉阳光(SOL.NYSE)CEO李仙寿也表示，大家对市场要有耐心，“以德国为例，2004年至今，它用了八年时间才将一个产业带热，逐步成为全球最大的光伏安装国，而中国也需要一些时间积累，大家不能操之过急”。
与光伏大佬们的淡定不同的是，分析人士对于中国光伏业的前景则显得忧心忡忡。他们认为，如果国内企业不进行脱胎换骨的改造，做好断臂求生的准备，恐怕没有办法撑到行业复苏的那一刻。
经济学家王福重就指出，“光伏产品的生产过程还是有污染的，一些企业自己在疯狂扩张，引得一部分低息贷款大量入场，这都存在问题”。此外，光伏电价现在还是比较贵，并不适合大规模推广使用;企业应该趁着光伏市场还没有大热的时候，埋头研究产品质量和技术，将成本再往下降。
中国可再生能源学会副理事长孟宪淦也表示，“中国光伏产业目前的困境主要有二：其一是过分依赖国际市场;其二是产能过剩。当前最容易入手的就是扩大内需，但国内光伏产业处于发展初期阶段，离不开政策推动。政府目前做出的一系列救市举措，对启动国内市场将发挥积极作用，但财力是否能跟上很重要。
而有色金属工业协会多晶硅行业专家马海天指出，美欧的贸易保护，会倒逼中国发展自身市场，而且从近期出台的”金太阳“工程、”十二五“规划里发展绿色能源的政策来看，只有内需市场真正启动，国内企业的落后产能被淘汰，中国光伏产业才能真正走上正轨。
