（四）产业发展趋势2023年以来，越来越多的企业加快垂直一体化布局，展望2024年，光伏硅片产业整合将继续深入，规模持续扩大。随着topcon电池片2023年开始逐步放量，n型硅片需求增长。
2023年，无锡光伏组件产能达40.9gw，光伏电池产能达10.2gw，光伏硅片产能达89.5gw。...，光伏硅片产能89.5gw，产值：2023年光伏产业产值1365.56亿元，同比增长36.2%代表企业：先导智能、弘元绿能、奥特维、双良节能、微导纳米、协鑫能科、太极实业、上能电气、爱康科技、帝科股份等作为中国光伏行业发轫地
2020年9月，高景太阳能与珠海市国资委签署50gw光伏大硅片项目，拉开了扩产序幕。据统计，截至2022年末，高景单晶硅棒和单晶硅片产能提升至30gw，硅片销售长单合计约259.04亿片。
2020年9月，高景太阳能与珠海市国资委签署50gw光伏大硅片项目，拉开了扩产序幕。按照规划，至2022年末，高景单晶硅棒和单晶硅片产能提升至30gw，跻身硅片龙头企业行列。
大尺寸光伏硅片切片项目。...2023年上半年，隆基绿能宣布，在陕西西咸新区扩产100gw硅片产能；tcl中环选择在宁夏银川、广州两地分别扩产35gw硅片产能，仅两家龙头扩产规模已占到总规模的41.37%。
以高纯石英砂为主要原材料的石英坩埚，一旦产量不足，就会导致光伏硅片产能的不稳定，进而影响光伏行业的可持续发展。...2023年以来，我国光伏制造端产业链供应保持高速增长，1-5月，我国多晶硅产量48.4万吨，硅片202.8gw、电池片180.7gw、组件164.2gw。
今年1月天合披露消息称将于2023年年中在越南开设一座6.5gw光伏硅片厂，而此次扩产也直接投向硅片端，由此可见，天合此次布局硅片产能，旨在补齐自身短板。...在此则公告发布前，隆基的硅片产能则是150gw左右，硅片另一大龙头tcl中环的产能同样达到100gw+，两大巨头之外，硅片新秀上机数控硅片产能已达35gw，后续将扩产65gw,双良节能产能也有50gw左右
2022年5月，中环再度调整募投项目，将原计划投入“集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目”中的剩余募集资金全部用于“dw四期项目”的建设，新增年产30gw太阳能光伏硅片（g12）产能。
截至2021年底，全球硅片总产能约为415.1gw，同比增长67.8%，我国硅片产能约为407.2gw，占全球的98.1%，今年光伏继续高速发展，未来对高纯度石英需求更大。
2022年5月，中环再度调整募投项目，将原计划投入“集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目”中的剩余募集资金全部用于“dw四期项目”的建设，新增年产30gw太阳能光伏硅片（g12）产能。
高景为光伏硅片行业新进入者，去年公布了两期的各15gw硅片的扩产项目，本次投资扩产50gw拉晶和30gw切片，将显著利好硅片核心设备供应商。...新增硅片产能对应热场耗量为21吨/gw，按照2022q1单吨售价76万/吨计算，则50gw新增拉晶产能对应热场需求为8亿元。
目前，公司的光伏切割设备和金刚线产品已覆盖了全球光伏硅片产能前十名的客户，亦从侧面反映了公司光伏切割设备和切割耗材较强的市场地位。...把握光伏行业大发展机遇，着力打造“乐山高测光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地”项目，夯实“光伏硅片制造环节”系统切割解决方案优势，年底可形成年产约5亿片单晶大硅片产能；积极推进 “乐山20gw大硅片及配套项目
平价上网，成本压力的驱动下，光伏硅片逐步向大尺寸迭代。增加硅片尺寸，电池和组件在单位时间内可以输出更高的功率，从而摊薄制造成本,大尺寸硅片已成市场发展趋势。...根据各公司公告公布的硅片扩产产能情况，我们预计2020年单晶硅片产能将达到190gw左右，2021年单晶硅片产能将达到240gw左右。在新产能扩建的同时，落后的产线产能也将逐步被市场淘汰。
产业链生态配套逐渐完善，助力大尺寸产品应用推广 硅片方面，中环股份作为光伏硅片领域龙头，最早于行业内推出210尺寸硅片产品。目前公司共有硅片产能51gw，其中包括18gw的210硅片产能。
继隆基股份（601012）签订近百亿元多晶硅料采购合同后，上机数控（603185）也跟进“抢货”，光伏硅片制造商们稳定原料供应的心态十分急切。...2020年底，隆基股份硅片产能将达到75-80gw，若订单采购份额均摊至五年合同期，以2020年产能计算，该硅料订单将能满足隆基硅片年产所需硅料的12%左右。
年实现12英寸硅片产能15万片/月。...因此，传统硅片制造大厂缺乏新建产能的动力，未来大硅片产能不具备快速提升的基础，在预
，以至当年国内硅片产能占全球97%。...上半年隆基股份和中环股份的光伏硅片价格战打的如火如荼，整个行业正加速步入“平价上网”时代。
210mm阵营则认为，大硅片带来了制造环节的通量价值，且光伏硅片终将实现半导体化，12英寸的晶圆在半导体行业已稳定多年。...反观m10阵营，除隆基外，晶澳、晶科、阿特斯均有一定规模的硅片产能，电池企业润阳、中宇、潞安参与其中，整个团队布局更为均衡，业态较好。
硅片环节开启新一轮产能扩建，落后产能有望加速淘汰，头部化趋势愈发明显：随着光伏平价空间打开，需求逐步 释放，我们认为光伏硅片环节有望迎来新一轮优质产能扩建潮，主要原因在于：1）未来光伏高效化趋势明确，然而
我们预计未来三年光伏硅片环节产能扩增有望带来超 300 亿元设备需求。...硅片大型化带动产业链成本下降及效率提升，硅片环节产能结构性过剩，高效大尺寸硅片产能有限，龙头公司或加速扩产构筑规模壁垒以提升自身在大尺寸硅片领域的话语权，同时新建产能成本大幅优于老产能，带动存量替换趋势
据了解，目前，中环股份向子公司中环协鑫增资，中环五期项目已开始生产210硅片，加速210大尺寸硅片产能释放，提升g12硅片产品在光伏市场的占有率。
报告期内，中环发布颠覆性产品210mm尺寸光伏硅片，有望提升全产业链通量型生产环节效率，降低制造成本，形成大硅片210、166对抗阵营。...对于亏损上升的原因，阳光能源认为主要由于云南曲靖新建低本高效的单晶硅棒与硅片产能调适及原辽宁锦州生产基地既有产能设备持续进行技术改造，导致新产能未大量投产旧产能未达产所致，经济规模优势未能充分显现。
下游企业合作意向广泛据了解，中环股份目前向子公司中环协鑫增资，中环五期项目已开始生产210硅片，加速210大尺寸硅片产能释放，提升g12硅片产品在光伏市场的占有率。
多晶硅环节，落后产能逐步出清，多晶硅整体供需格局会趋于紧张。大量单晶硅片产能的持续释放，供应局面得到缓解，价格逐步下调，企业盈利能力将趋于合理。...3.光伏产业出口量和额双双上升。2019年，国内光伏硅片出口量51.8亿片，电池片出口量约10.4gw，组件出口量约66.6gw，硅片、电池片、组件出口量均超过2018年，创历史新高。
除210大尺寸光伏硅片外，中环把握下游景气回升及产业转移全面铺开时机，加快半导体硅片业务布局。...中环协鑫是可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目实施主体，此次增资调整有利于推动五期项目建设进度，加速210大尺寸硅片产能释放，提升g12硅片市场占有率，助力产业链成本下降和光伏平价上网进程
