5月15日,InfoLink发布最新光伏产业链价格。
硅料价格
本周了解多晶硅市场陆续订单成交,块状料价格下滑较快,采购节奏仍较慢,市场消息混杂,当前仍在开会阶段,具体需等至本周下旬才能有较具体内容。本周前期新单小部分成交贴近每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期交付整体价格区间落在每公斤33-36元人民币。
海外硅料厂家发货仍受波动影响,制造环节观望情绪增高,下游生产厂家部分出现暂缓拿货的迹象,整体均价约每公斤19美元的水平。
随着行业动荡,需求在五月下旬至七月较不明朗,部分厂家已有提前检修的计划,五月整体硅料产出进一步下探,但仍有约9.5-10万吨左右的新增产量,核心问题主要仍是庞大的硅料库存如何消化。
硅片价格
进入五月下旬,受电池价格持续下滑与终端需求不振影响,价格走势持续承压。虽然目前整体库存压力尚属可控,但价格支撑力道明显不足,部分硅片厂商已开始陆续减产,试图透过控制供给来缓解跌势,然短期内市场情绪依然偏空。
观察本周N型硅片价格,其中183N普遍落在每片0.95-1元人民币区间;210RN则进一步下探至1.08-1.12元人民币区间;210N方面,尽管上周价格相对其他规格坚挺,但本周亦出现松动,目前价格分布于每片1.3-1.33元人民币区间,显示市场价格重心正持续下移。
主流成交方面,183N已普遍落在每片0.95元人民币水平;210RN主流价格则已下探至每片1.1元人民币,低于该价报盘的成交案例亦逐渐增多;210N规格方面,虽然市场上已出现低于1.3元人民币的报价,但主流成交仍维持在每片1.3元人民币,显示价格短期虽有下探压力,实际仍处僵持阶段。
整体而言,在终端拉货力道薄弱、电池价格未止跌的背景下,硅片价格短期难有明显反弹,虽已有减产动作释出,但整体市场止跌讯号尚未明朗,市场氛围暂难转正。
中国电池片价格
本周P型电池片价格如下:182P电池片国内均价下滑至每瓦0.285元人民币,价格区间则略下滑至每瓦0.28-0.285元人民币。国内P型电池片成交以散单为主,整体需求规模显著缩减,产品主要供应海外市场,短期内价格难有明显变动。
N型电池片部分:183N电池片本周均价下跌至每瓦0.26元,210RN、210N电池片均价则持平于每瓦0.265与0.28元人民币,价格区间则分别为每瓦0.255-0.265、0.26-0.27与0.275-0.28元人民币。
总体来看,由于终端需求衰退,以及上游硅片持续跌价,组件环节仍持续压低电池片要价,整体价格博弈仍然激烈,尤其组件厂将183N电池片要价不断往每瓦0.255元进行试探,但本周头部电池片厂家整体接受意愿较低。值得注意的是,本周210R电池片价格因部分厂家尝试挺价,而撤回部分前期低价单,因此主流均价本周仍暂时持稳,仍需观望下周交付情形。
总体来看,五月电池片实际排产相较月初并未有大规模变化,整体供需失衡情况仍较为严峻,电池片价格在短期内仍有可能继续连动上游硅片继续下跌。
海外电池片价格
P型美金价格部分:182P中国出口美金均价约为每瓦0.036美元,而高价取值为使用海外硅料的东南亚电池片直接输美价格,该产品近期价格区间为每瓦0.08-0.09美元不等,均价则约为每瓦0.085美元。
N型美金价格部分:183N中国出口美金均价从上周每瓦0.036美元降至本周0.035美元,连动国内电池片价格跌幅,本周美金均价持续下跌。而美金高价的东南亚电池片部分,为使用海外硅料的东南亚电池片输美价格,近期价格区间为每瓦0.11-0.12美元不等,均价则约为每瓦0.12美元。
总体来看,东南亚电池片输美均价长期未出现明显变化,在六、七月,也就是美国对等关税90天窗口期结束前,整体订单需求仍有足够支撑,但美国贸易政策仍有可能出现大幅度变动,InfoLink将持续关注。
中国组件价格
五月需求上旬仍有前期遗留项目拉动为主,需关注下旬需求支撑点目前较为薄弱,市场不确定性较高。直至7-8月可能都是较为低迷的状态,因此在当前状态之下,部分厂家商谈多有赠送让价条款,TOPCon新单实际价格走价已经来到0.65-0.66元人民币的水平、甚至部分中小厂家给出价格较低廉处于低价部分0.63-0.65元人民币之间的水平,但前期主流交付价格主要仍在0.68-0.70元人民币左右。
需要注意在价格调整至0.65时已有部分厂家无法交付,前期较激进的厂家也开始调整策略。近期价格跌势有望止稳。
其余产品规格售价:
182PERC双玻组件价格区间约每瓦0.6-0.70元人民币。
HJT组件价格约在每瓦0.72-0.85元人民币之间,集中项目执行价格落于每瓦0.72-0.75元人民币之间。
BC方面,N-TBC的部分,目前分布价格约0.7-0.8元人民币之间的水平,集中项目价格约落在0.74-0.75元人民币。
海外组件价格
本周海外市场价格大致稳定。
各区域市场TOPCon组件价格概况如下:
亚太区:
1.中国出口至亚太地区的TOPCon价格多落在每瓦0.085-0.090美元。印度市场部分,使用中国电池片并在本地封装的组件大宗成交价约为每瓦0.14-0.15美元。需要注意近期部分印度厂商转往东南亚采购电池。
2.澳洲市场执行价格约为每瓦0.09美元,分销型与分布式项目价格则在0.09-0.10美元之间。
欧洲市场:
整体交付价格维持在每瓦0.085-0.09美元,近期远期订单减少,价格有略微下行的迹象。2024年下半年集中式项目价格多落在每瓦0.080-0.085美元区间。
拉丁美洲市场:
主流价格区间为每瓦0.08-0.09美元,巴西市场则观察到两种价格区间并存的情况。
中东市场:
大宗采购价格普遍落在每瓦0.085-0.09美元,前期高价锁价订单仍有每瓦0.10-0.11美元执行中。
美国市场:
受美国关税政策影响,供货商与项目方积极商谈新报价,当前成交价格微幅上扬,接近每瓦0.27-0.30美元。考虑贸易风险,本地制造组件报价亦有上行趋势,每瓦0.40美元以上的报价缓步增加。
