12月4日,港华智慧能源在深圳证券交易所成功发行“零碳智慧1期绿色资产支持专项计划(碳中和)”,发行规模5.15亿元,优先级票面利率2.3%。这是首单港资公司在境内成功发行类REITs,也是全市场首单工商业分布式光伏及储能类REITs。项目取得了卓越的发行成绩:一、低发行价格体现市场认可自今年9月以来

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港华智慧能源类REITs成功发行

2024-12-04 16:48 来源: 港华能源 

12月4日,港华智慧能源在深圳证券交易所成功发行“零碳智慧1期绿色资产支持专项计划(碳中和)”,发行规模5.15亿元,优先级票面利率2.3%。这是首单港资公司在境内成功发行类REITs,也是全市场首单工商业分布式光伏及储能类REITs。

项目取得了卓越的发行成绩:

一、低发行价格体现市场认可

自今年9月以来,受境内宏观经济政策及全球利率环境影响,境内债券市场价格出现较大波动。工作组全力以赴,实现发行利率2.30%,贴近区间下限。

二、高认购倍数彰显市场关注

簿记获得全场2.5倍认购,高于同期同类产品平均认购倍数。

三、高质量投资者积极参与

本次发行获得大型国有银行、头部股份制银行、龙头券商、信托和基金公司的积极认购,路演转化率超过90%。部分投资人也将成为公司长期合作伙伴。

四、监管机构大力支持

尽管面临交易结构复杂、底层资产极度分散等挑战,工作组与深交所紧密沟通,用时28个交易日即获得发行批复。

五、按时保质完成全部关键工作

本项目于2024年2月启动,8月董事会获批,9月申报,10月获无异议函,11月完成簿记,12月产品正式设立。历时9个多月,重大时间节点无一延迟。

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