“出海战略不应局限于欧美，亚非拉市场潜力巨大。中国光伏企业全球市场需深度布局，不仅是贸易往来，更需产能转移与本地化运营”。9月6日，在北极星电力网、北极星太阳能光伏网联合主办的2024年光伏新时代论坛上，国盛证券研究所电力设备新能源行业首席分析师杨润思分享了《从出口转向全球化布局，光储行业的机会和挑战》。
在全球光伏产业中，中国一直保持着出口领先地位，但近年来逆全球化趋势对传统的出口路径构成了挑战。因此，应该认识到，真正的全球化布局不仅是产品出口，更需要在海外建立运营基地，以应对市场变化并把握新机遇。
杨润思预测，今年欧美光伏市场将持续稳步增长，新兴市场放量提速。2024年全球需求预计新增装机在500+GW，但欧美贸易双反渐近，贸易壁垒可能成为未来海外市场不稳定性因素。
具体来看，美国光伏市场高壁垒、高利润，是光伏企业重点争夺的市场。但由于双反政策和贸易保护等因素，主流出口至美国的国内光伏组件主要依靠东南亚生产。数据显示，柬埔寨、马来西亚、泰国、越南四国在2023年的进口额分别达到23.1亿美元、18.7亿美元、37.3亿美元、39.9亿美元。
中东地区，光储平价进一步催化市场需求。截至2023年底，中东地区光伏总装机容量超16GW，预计2024年底将接近23GW，同比增长43.75%。根据预测，至2030年，中东地区光伏装机容量将超100GW，而沙特、阿联酋、阿曼和以色列有望合计占比中东地区光伏装机规模的近2/3。其中，沙特光伏装机规模超2.7GW，其目标至2030年发电量超58GW，但已公布太阳能项目仅约13GW，考虑正在招标的5.5GW，沙特光伏装机缺口超18GW。
乌克兰灾后重建，户储成为刚需品类。据乌克兰国家能源公司Ukrenergo，仅2024年4-6月，乌克兰就损失了约9GW的发电能力，损失规模为乌克兰战前（2022年2月）发电规模的1/3以上，国内电力供应极度紧缺。为鼓励居民安装户储减轻电网供电压力，乌克兰官方推出贷款援助，针对户用光伏或户用风电安装需求，用户可获得最高约480,000格里夫纳（约合11650美元）的贷款，为期5年，利率为0%，贷款人以购买的设备和材料作为抵押。
此外，今年印度与孟加拉需求强劲，巴基斯坦亦表现不俗，此现象归功于光储成本的大幅降低。
针对此趋势，杨润思特别指出，光伏企业的出海战略不应局限于欧美，亚非拉市场潜力巨大。中国光伏企业全球市场需深度布局，不仅是贸易往来，更需产能转移与本地化运营。未来，全球光伏产能将持续扩张，光伏设备企业有望迎来更多出海机遇，不仅满足国内企业海外需求，还将吸引海外资本直接采购，促进光伏产业链全球化发展。
