40万+展出面积、3600+国内外展商、超50万观众人次，刚刚召开的2024 SNEC展会盛况空前，但却难掩焦虑，光伏行业正在经历一场前所未有的“大洗礼”。对此，每一个光伏企业都在寻找穿越寒冬的路径。
“中国光伏企业使命感很强，韧性也很强。”得益于先进技术产品优势和出海新航道的开辟，正泰新能似乎已经找到平稳度过这场寒冬的赛道。
在今年SNEC展会，北极星深度对话正泰新能首席市场营销官张炜，探索正泰新能穿越周期的密码。
【正泰新能首席市场营销官 张炜接受北极星专访】
北极星&张炜对话全文见下：
北极星：张总您好，行业机构预测今年TOPCon组件产能占比将达到80%左右。从今年上半年情况来看，这一产品市场占比情况怎么样？
张炜：根据我们去年预测，今年TOPCon整个市场占比能达到70%，实际从上半年结果来看已经超过70%。根据下半年招标、以及已签订单和客户意向谈判来看，我们认为TOPCon肯定会超过80%的市占率。
北极星:一众新型路线中，n型TOPCon最成熟，但也玩家众多。今年正泰新能陆续拿到了多个央国企GW级订单，请问正泰新能产品核心竞争优势是什么？
张炜:TOPCon产品能够成为整个光伏行业的明星产品，它的成功并不是短短一两年时间就能爆发。实际上，我们在2021年进行战略决策及产品路线选择时，就已经确定了TOPCon电池技术路线，这在当时只有非常少的企业做出这一选择。2022年，我们把TOPCon路线变成实际产能。在经过2024年的产能大爆发后，才迎来了80%的全球市占率。所以任何一个技术的发展和壮大，一定离不开各个企业前期在产品、研发以及大规模生产经验等方面大量积累。
北极星:对于欧美发动的新一轮”双反”，您认为将对中国企业带来怎样的影响？正泰新能在海外也有产能布局，又将如何面对呢？
张炜:贸易摩擦的加剧，主要因为光伏在全球能源战略中作用越来越重要。光伏是中国出口三驾马车之一，第一说明了行业的重要性，第二也表明国外对中国产品的依赖度非常高，这可能会使某些国家产生中国威胁论、产业过剩论不同的理解。在2011年美国开始对我国实施“双反”贸易保护政策，目前我国光伏企业通过东南亚市场来解决美国客户需求。而本轮针对东南亚产能发起的新一轮“双反”调查，也反向印证了美国政府的保护意识。
事实上，中国企业的韧性也很强，总能在错综变化的国际环境中找到发展之路——不同企业走向不同国家。比如说正泰新能选择土耳其作为海外市场新的基地，以此来满足美国、欧洲一些特殊客户需求。今年，我们土耳其的产能会也会分期逐步释放。所以我国光伏企业的全球化布局并不会因为美国对东南亚四国的“双反”调查而有任何影响。
北极星:请您再为我们详细介绍一下正泰新能未来的全球战略规划。
张炜:从全球来讲，我们最终目标是能够成为最具竞争力的光伏组件企业。围绕这一目标，我们把国际化分为营销全球化、生产全球化、供应链全球化三个层面。
目前，正泰新能基本上完成营销国际化，第二步要实现生产全球化及供应链全球化，这两个是一个并列事项，因为欧美地区的一些特殊客户群体本身就对工业全球化有特殊要求。我们希望能在3到4年内逐步完善生产和供应链的布局，成为一个真正具有全球化领导能力的光伏制造企业。
北极星:目前正泰新能自主研发的n型TOPCon电池技术已经进入4.0时代，对于n型产能，正泰新能有怎样的规划？
张炜:实际上在2022年，我们已经制定了未来3年的产能规划，但根据目前市场情况可能要做一些适当调整。
调整的主要方向是加强海外产能布局，国内产能主要以新产品，或210 n型大尺寸组件产能补缺。但海外产能布局时间周期通常较国内长很多，国内建一家组件工厂只需6个月，海外基本上要12个月，国内电池厂建设周期为一年左右，而海外则需要2到3年时间。
从目前市场情况来讲，我们认为后面2到3年主流产品仍是TOPCon，所以我们新产能还是会以TOPCon为主，同时对于HJT、BC做小部分量产线。
北极星:回归当下，光伏行业仍然任重道远。关于本轮产能出清，您认为什么时候到底、什么时候能走出此次周期？
张炜:我的观点是本轮周期应该不会太长，因为光伏行业一个季度走过别人一年的路。如果其他产业低谷期是3到4年，光伏行业可能是一年到一年半，但这条路会比其他行业更加痛苦，因为短期内走出低谷，必然会面临激烈的竞争以及产能快速的出清，这对一些存量资产大的企业会带来非常大的压力。产能出清、关停工厂，看似很简单的一句话，但是从财务报表上来说，却是一个复杂的过程。
相比于其他企业来说，我们分析认为正泰新能产能出清方面没有太大压力，因为TOPCon产能占比非常高。本轮产能出清，到底是以部分企业消失为代价，还是行业共同减缓发展步伐，我觉得要靠市场来检验。
北极星:目前光伏产业链已跌破成本线。您认为这是市场最暗的时刻吗？
张炜:对于我们来说肯定是比较难的时刻，但对客户来讲有可能是一个最佳时刻，特别是国外做项目开发投资的企业，他们可以在资金充裕情况下，提前锁定上游物料来获得相对比较低的成本。但不得不承认的是，当下确实是一个艰难的时刻，任何行业都害怕动荡式发展，可预测性和可预期性对于生产方和需求方都是好的事情。
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