北极星太阳能光伏网从上交所官网了解到，阿特斯阳光电力集团股份有限公司(下称“阿特斯”)科创板IPO目前进入“已问询”状态。
其招股说明书显示，经阿特斯第一届董事会第三次会议和2021年第二次临时股东大会审议批准，拟向社会公开发行不超过54,105.8824万股人民币普通股（A股），总募资金额40亿元，募集资金扣除发行费用后，将投资于年产10GW拉棒项目、阜宁10GW硅片项目、年产4GW高效太阳能光伏电池项目、年产10GW高效光伏电池组件项目、嘉兴阿特斯光伏技术有限公司研究院建设项目及补充流动资金。
阿特斯表示，基于公司在光伏组件技术、国际化经营能力、品牌和渠道、运营效率、盈利能力等方面的优势，公司未来主要战略规划如下：（1）组件业务在保证出货量位居第一梯队供应商的前提下，进一步提升盈利能力；（2）深耕分布式系统市场，通过产品差异化和增值服务，提高渠道和用户粘性，强化市场领先地位，提升分布式市场组件出货比重； （3）针对储能和系统解决方案业务，快速形成和完善所需技术和产品，利用品牌和渠道优势，确立在主要市场的领先供应商地位，实现组件、储能和系统解决方案业务的协同发展。
阿特斯的主营业务架构图如下：
针对公司的战略规划目标，阿特斯制定了各细分业务领域将采取的措施：
1、光伏制造业务：逐步提高光伏制造的垂直一体化程度，最终优化的各环节产能比例关系是：电池产能占组件产能的 80%，铸锭/拉棒和切片产能占电池片产能的80%，旨在通过提升一 体化程度，以较低的投资提高成本管控能力，并保持供应链的灵活性。 公司将根据各市场的分布式光伏应用场景，开发差异化组件产品。
2、大型储能系统：充分发挥发行人在项目开发、工程设计、系统集成、项目工程、大型项目融资和风险管控等方面的能力优势，以及储能业绩和项目储备规模优势，以战略合作为主， 从合作伙伴采购主要设备和部件，并通过自主研发和参股，取得相关设备、部件和软件的专有技术和能力，进而具有大型储能系统从工程设计、技术研发、系统集成、项 目承包、运行维护到基于交易的资产优化所需的全套软硬件能力，成为技术和能力齐全，全球市场份额领先的大型储能系统供应商。
3、应用解决方案业务：该业务包括（1）含储能、组件和监控系统的户用光伏系统；（2）含储能、组件 和监控系统的工商光伏系统；（3）虚拟发电厂（VPP）服务，采用控制软件，聚合大 量户用和工商储能系统，参与电网辅助服务；（4）工商光伏系统的工程承包服务。 对于前述（1）和（2）项所需设备，公司初期以 ODM 为主，自研自制为辅，在 三年时间内逐步过渡到以自研自制为主，ODM 为辅，形成满足全球市场工商和居民光 伏+储能系统不同应用场景需要的全系列产品。对于第（3）项的软件，将在三年内完 成自主开发。 发行人已在全球各主要工商光伏市场开展光伏+储能项目的交钥匙工程服务，并在 逐年扩大业务规模的同时，将项目承包的范围扩展到分布式漂浮电站。
4、电站项目EPC：从2021年起，国内光伏电站平价上网，补贴拖欠问题将得到缓解，项目投资收益能够得以保证。特别是随着国家实施 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和规划，光伏电站项目成为投资和收购热点。发行人将利用市场机会，扩大项目开发力度，2021年计划并网容量525MW，较2020年提高40%。国内光伏电站项目EPC业务将成为发行 人新的营收增长点。
