光伏平价上网是我国「能源结构变革」的重大举措，也是能源清洁化的主要方向。光伏平价上网后，从理论上打开当前政策补贴所设定的行业天花板，但是这个过程不是从0到1的跨越，而是0.1、0.2....0.9、1的渐进过程。
（来源：微信公众号“一图胜千研”ID：Frame-Li）
在研究行业之前，我是个门外汉，所以，要推演平价上网，首先需要厘清几个概念。如果你是专业人士，可跳过第一部分。
1、平价上网的概念
「平价」是个对比的概念，对比的指标就是「价」，那么这个价是什么价呢？你可能会说，这还用问吗，电价呗，但实际情况可能没有这么简单。电价包括发电价、上网价、标杆电价、用电价（居民与工商户电价不同），用哪个指标？
行业内说的平价，主要是以收益率为标准，出售的电价与成本有一定的价差，能够实现合理收益率，即可视为达到平价条件。在具体对比不同能源发电时用的是平准化度电成本的指标。
平准化度电成本（Levelized Cost of Energy，简称LCOE），反映的是电力项目生命周期内的度电成本，综合考虑了各项经营支出和应满足的平均资金成本，同时考虑税收因素的影响，并将其折算为每年平均的成本。在这一概念下，只有平均电价超过 LCOE 一定水平，才能满足项目的成本支出和基本收益要求 。
再说「平价」中的「平」，怎么理解？
行业内的说法，所谓平价，分为用户侧平价和发电侧平价。
1、用户侧平价是指要求光伏发电成本低于「售电价格」，根据用户类型及其购电成本的不同，又可分为工商业、居民用户侧平价。
2、发电侧平价是指光伏发电即使按照传统能源的「上网电价」收购(无补贴)也能实现合理利润，目前国内成本最低、利用最广的电力来源为煤电，即光伏发电成本达到煤电成本水平。用户侧主要是分布式光伏发电，发电侧主要对应集中地面光伏，我们分别说：
2、分布式光伏的平价
以工商业分布式光伏为例，其模式是「自发自用，余量上网」，对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策。目前还实行补贴，但从2019年开始，从固定补贴变成了竞价补贴，价格不能超过当地的指导价，所以度电补贴实际＜0.18元/度。什么时候把这补贴竞没了，就真正实现平价了。从目前成本水平看，一些地区已经实现了工商业分布式的平价上网，工商业电价平均在0.7元/度，但分布式光伏主要分布在浙江、山东、河南、广东等省，利用小时数平均在1000-1100小时，处在最低档的位置，度电成本基本在全国区间上限附近。另外，如果余量上网，会增加输配电的成本，所以，大规模平价还需要时间。居民电价由于更低，平均0.55元左右，进入平价上网区间还需要大约1-2年时间。
3、地面电站的平价
大规模的全面化「平价」，是要光伏上网电价与煤电上网电价「平」，就是在发电侧要平价，开发商的IRR测算还要满足基本收益，一般来说是8%以上吧。
既然要和煤电相比，我们首先得把煤电的各种电价搞明白了。
煤电上网电价，全国当前平均在0.38元，区间为0.3-0.45元；煤电上网后，电网也得收过网费啊，这个附加大约在0.21元；在售电端一般工商业户和居民户由政府定价，或者大客户参与煤电企业的竞价，当前工商业户的电价平均水平大约在0.7元，居民实行阶梯电价，最低档平均价0.55元。
从上面可以看出，煤电标杆是个区间0.3-0.45元，不同地区标杆电价不同，而光伏电站因不同区域光照不同，电站成本也是个区间，2018年地面电站区间为0.22-0.55元。
一个光伏电站只有当「上网电价」-「LOCE成本」达到一定金额，电站IRR>合理收益（如8%）时，才是真正平价上网。
目前煤电 LCOE 0.20-0.37 元/kWh 左右，取决于当地的光照条件与煤电价格，在光照条件好的地方已经有平价上网的项目了。但大规模平价预计还要到2021年以后。
我国首个光伏平价上网项目于 2018 年 12 月 29 日诞生，电站位于青海海西州格尔木，其总装机量达到 500MW，上网平均电价 0.316 元/kWh，低于青海省脱硫燃煤标杆上网电价 0.3247 元/kWh。
从上面分析可以看出，平价上网主要是降低LCOE成本，而降低度电成本的关键在于电站系统成本的下降。那么，要实现平价上网，对光伏产业链的成本提出什么要求呢？
4、对光伏产业链的要求
根据不同地区的光照条件与标杆电价的差异，有券商研究员测算了不同地区实现平价上网对系统成本的最低要求。
从上图可以看出，如果系统成本降低到3.8元左右，将有很多地区符合平价上网的条件。从电站系统的成本结构我们，发现大头在组件端。
2018年地面电站光伏组件成本占比40.7%，而组件成本中67.6%为电池成本。
根据CPIA的预测，未来几年，电站各环节的成本降低预期如下：
可以看出，虽然各环节都有一定的下降空间，但主要降低来自组件价格的下降。那么，光伏产业链通过什么途径来实现上述要求呢？
5、光伏产业链的技术路径
技术进步一直是光伏产业链的主旋律，产业链各环节都存在技术升级换代、效率优化空间：
1、硅片环节
硅片制造主要是拉棒和切片两大环节：在拉棒环节，「大尺寸」是主要方向，效率的优化还有热场结构、提高连续投料量、拉升速度等，以降低电耗；切片环节，核心在于降低硅片厚度，厚度降低有利于降低硅耗和电池成本，预计厚度从2018年的180um降低到2020年的160um。关于大尺寸，可以看本号之前的文章
2、电池片环节
电池片的技术路线，从BSF、到PERC、再到HIT、IBC，一直在提升电池转化率，当前单晶PERC已成为市场主流；未来N型PERT和HJT（异质结）电池会进入量产，成为新的发展方向。同时电池片在人均产出，单位投资上也会有一定优化空间，2018年电池片产线投资4.2亿/GW，预计到2020年会降到3.5亿/GW。
3、组件环节
组件提升主要在功率和转换率，随着166硅片的推出，组件进入400W以上的规模，如果中环的210能够打开市场，组件会进入600W时代。在组件技术上，主要路线是双面组件比重的提升（10%→2021年40%）；半片、叠瓦对全片的替代（8.3%→2021年49%）
在上述各环节的共同作用下，预计单晶PERC组件成本有望从2018年的1.44元/W，降低到2020年的1.2元/W。随着组件成本的进一步下降，平价上网一定会到来，只是时间问题，最近两年海外市场的爆发，很大一部分原因就是随着组件价格的下降，打开了很多平价市场。那么，平价时代，光伏的空间有多大呢？
6、平价时代光伏市场
平价上网之后，光伏的竞争会扩大到电力能源领域。
1、电力需求总盘子有多大
随着我国GDP增速的降低，电力需求增速也会下滑，但由于基数大，对新增装机需求也是很可观的。有研究表明，我国 2019-2030 年全社会用电需求将保持稳步增长，虽然增速随经济增长放缓而略有收窄，但总体增速仍然能够维持在 3.00%以上，其中 2019-2025 年用电增速将能保持 4.00%左右水平。到2025年，新增用电需求2.34亿度，相对2018年有34%的增长空间。
2、再看看结构性需求
新增装机，新能源具有优先保障的权利，CPIA预测到2025年光伏新增装机能达到65-80GW，相对于当前的市场有翻番的空间。这里的测算过程，我就不列了，看了很多研究，基本都是拍脑袋的模式。
3、用电质量的解决
光伏由于自然条件限制，在时间维度存在不均衡的现象，而用电负荷也存在峰谷现象，两者不均衡为电网调节带来很大困扰。在「质量」上属于低质电能。为了保证电力系统的平衡， 当火电等调节空间不足的时候，就要限制新能源发电的出力大小，从而造成了「弃风」、「弃光」的发生。弃风、弃光的本质是新能源发电被迫参与电力系统的平衡调节。
之前我对因质量而带来的消纳问题比价担心，但最近研究有了新的判断：一方面随着光伏度电成本的下降，光伏电力渗透率提升，会增加电网负荷，这是不利的一面；但另一方面，储能技术也在发展，2015年以后，光伏成本还会继续下降，届时，即使加上储能成本，在一些地区也具有经济性，此消彼长，光伏对电网的冲击应该会得到相对平滑的解决。事情都是在动态的发展之中，平价是必然的大趋势，但中间的过程可能会很曲折......
原标题：光伏平价上网的逻辑推演
