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连城数控公布精选层IPO安排:发行底价为18元/股

2020-07-07 10:55:24 资本邦

连城数控本次发行1500万股新股,发行底价为18元/股,采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。初步询价时间为7月8日至9日,网上路演为7月13日,网下、网上申购时间为7月14日。

7月7日,连城数控向不特定合格投资者公开发行不超过1500万股股票并在精选层挂牌的申请已经全国股转公司挂牌委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意核准(证监许可〔2020〕1333号)。股票简称为“连城数控”,股票代码为“835368”,发行代码“889368”,发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。

连城数控本次发行流程具体如下:

1、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

2、本次发行底价为18元/股,发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格。战略配售在保荐机构处进行;初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

3、发行对象:①网下发行对象为经证券业协会注册、向证券业协会申请开通新三板网下询价权限且已开通全国股转系统精选层交易权限的专业投资者;②可参与网上发行的投资者为:开通新三板精选层交易权限的合格投资者。

4、本次发行股份全部为新股,发行股份数量1,500万股,发行后总股本为11,533万股,本次发行数量占发行后公司总股本的比例为13.01%。其中,初始战略配售发行数量为300万股,占本次发行数量的20%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“五、回拨机制”的原则进行回拨。网下初始发行数量为840万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为360万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终战略配售、网下、网上发行数量将根据发行定价情况、网上网下回拨情况确定。

5、初步询价:本次发行的初步询价时间为2020年7月8日(T-4日)至2020年7月9日(T-3日)每日9:15-11:30、13:00-15:00。

6、本次发行发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构(主承销商)将于2020年7月13日(T-1日)组织安排本次发行网上路演。具体信息将于2020年7月10日(T-2日)披露。

7、本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月14日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。网下申购与网上申购方式相同,投资者在申购时间内,按照发行价格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为889368。投资者参与申购,应使用一个证券账户申购一次。证券账户注册资料以T-1日日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效,一经确认不得撤销。参与网下、网上申购的投资者在2020年7月14日(T日)参与申购时,需全额缴纳申购资金。

8、本次发行采取余额包销。

9、中止发行安排:当发行定价低于发行底价18元/股时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行。

连城数控(835368.OC)于2016年4月25日挂牌新三板,主营业务为光伏及半导体行业晶体硅生长和加工设备的研发、生产和销售。


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