2024年，全球能源转型进程持续推进，光伏产业作为可再生能源领域的关键力量，在全球能源格局中的地位愈发重要。我国光伏产业在全球产业链中占据重要位置，其对外贸易的发展状况不仅关乎行业自身的兴衰，也对我国能源战略布局和经济发展有着深远影响。然而，这一年我国光伏产业在对外贸易中面临着诸多挑战与机遇，呈现出复杂的发展态势。
1、2024年我国光伏行业外贸及生产制造简况
2024年，我国光伏产业呈现出产量增长与“内卷式”竞争并存的复杂局面，量增价跌的严峻形势给产业发展带来诸多挑战。
从对外贸易数据来看，2024年我国光伏产品出口额约320.3亿美元，同比降幅高达33%，这一数据直观地反映出我国光伏产品在国际市场面临的压力。从细分产品看，光伏电池片和组件的出口延续了上年量增价跌的态势：电池片出口额同比下降37.3%，但出口量却增长了41.5%；组件出口额同比下降29.2%，出口量则增长9.9%。这种量价背离的情况，虽然在一定程度上显示出我国光伏产品在国际市场仍有一定的市场份额，但也深刻反映出行业面临的价格竞争压力，企业利润空间被严重压缩。
根据中国光伏行业协会数据，生产制造端数据显示，2024年，我国多晶硅、硅片、电池片、组件环节产量均实现了不同程度的增长，产量分别达到182万吨、753GW、654GW、588GW，同比增幅依次为23.6%、12.7%、10.6%、13.5%。
然而，同期国内光伏制造端（不含逆变器）产值同比出现下降。产量的增长并未带来产值的同步提升，这一数据反差深刻反映出行业发展过程中面临的困境。由于产品供大于求，产品价格持续走低，即使产量增加，企业的盈利状况也无法得到改善，反而面临更大的经营压力。
2、2024年我国光伏产业链各环节进出口情况
（一）多晶硅进口缩减，出口上涨
进口方面，2024年我国多晶硅进口额为8.2亿美元，同比下降52.1%；进口量为4万吨，同比下降36.7%。多晶硅的主要进口来源地为德国、马来西亚、日本、美国、韩国，其中自德国进口的份额占比达7成。当前，国内多晶硅供应充足，导致进口额和进口量大幅下降。此外，国内下游企业进口多晶硅主要用于满足欧洲等地区在进口我国光伏产品时对产地追溯或碳足迹认证等方面的要求。随着国内协鑫等企业积极开展碳足迹认证工作，通威、亚硅等企业提供溯源资料等相关产品服务，我国对海外进口硅料的依赖程度有望进一步降低。
资料来源：海关总署
出口方面，2024年我国多晶硅出口额为3.5亿美元，同比大幅增长97%。相较海外多晶硅，我国多晶硅具有绝对的成本优势，随着我国光伏产业链全球化布局不断完善，海外多晶硅市场将进一步打开，出口有望持续攀升。
资料来源：海关总署
（二）硅片出口量受全球产能影响出现下跌
2024年我国硅片出口额为14.2亿美元，同比大幅下降65.5%；出口量为44.4亿片，同比下降38.7%。我国硅片的主要出口市场集中在泰国、越南、马来西亚等东南亚国家，这些国家已具备一定的电池片产能。然而，受美国“反规避”、“双反”等政策的影响，东南亚地区电池片、组件环节部分产能出现减产甚至关停的情况，进而导致对硅片的需求有所降低。
资料来源：海关总署
资料来源：全球贸易观察
（三）电池片、组件环节出口仍呈“量增价跌”态势
2024年我国光伏电池片出口额为26.1亿美元，同比下降37.3%，出口量为58.3GW，同比增长41.5%；同年我光伏组件出口额为280亿美元，同比下降29.2%，出口量为236.2GW，同比增长9.9%。自2024年下半年光伏行业相关自律工作开展后，国内组件售价有所企稳回升，但出口价格仍持续下降，跌破每瓦0.7元。这一现象表明，尽管国内市场在行业自律的作用下价格有所改善，但国际市场竞争依然激烈，我国光伏电池片和组件在国际市场上仍面临巨大的价格压力，企业盈利困难。
资料来源：海关总署
资料来源：海关总署
（四）逆变器出口下滑，欧洲市场需求疲软
出口方面，2024年我国逆变器出口额为82.6亿美元，同比下降17%；出口量为5268.6万台，同比增长2.9%。其中，对欧洲市场的出口下降尤为显著，全年对欧盟国家出口额为30.1亿美元，同比下降43.5%，对荷兰、德国、意大利、法国等主要国家的出口额同比跌幅均接近或超过50%。欧洲市场需求的疲软，对我国逆变器出口业务造成了较大冲击。欧洲作为全球重要的光伏市场之一，其需求的下降不仅影响我国逆变器企业的出口业绩，也反映出全球光伏市场需求的结构性变化，我国光伏企业需要更加关注市场需求的动态变化，及时调整市场策略，谨防贸易摩擦案件发生。
资料来源：全球贸易观察
（五）全球光伏产能加快布局，我国光伏设备出口快速增长
2024年我国光伏生产设备出口额为27.9亿美元，同比增长13.7%。自2022年以来，受本土光伏制造业支持政策驱动，印度、美国、土耳其等海外市场迎来了新一轮扩产潮，为我国光伏设备制造企业带来大量海外订单。同时，2022年以来，我国多家头部光伏企业在东南亚等地区加速进行一体化产能建设，也进一步推动其设备合作企业在东南亚等市场的业务拓展。
近年来，随着TOPCon技术路线的明确，设备企业产能扩张取得较大进展，加之全球疫情管控放松等因素，我国光伏设备企业的海外出口迎来较快增长，连城数控、晶盛机电、高测股份、捷佳伟创、金辰股份等企业的海外业务均有较大幅度增长：晶盛机电、高测股份等企业在印度市场取得订单；苏州晟成在美国市场取得较大进展，连城数控、京运通成功开拓俄罗斯市场。目前统计到的企业有较大比例通过与国内头部光伏企业合作，实现了对越南、泰国、马来西亚等东南亚国家出口的快速增长。除高效电池设备与组件设备以外，海外市场对硅片制造设备的需求开始快速增长，如2022年晶盛机电与高测股份分别成功中标印度阿达尼集团的光伏单晶生产及加工等设备订单与磨抛机、切片机订单，连城数控向俄罗斯EnCORE集团1.34GW硅片项目提供单晶炉、热场、截断机、开方机、磨床、切片机以及工艺包等全套设备和服务。这表明我国光伏设备在国际市场上具有较强的竞争力，随着全球光伏产业的持续发展，我国光伏设备出口有望继续保持增长态势。
资料来源：全球贸易观察
3、2024年全球光伏装机增速放缓
我国光伏产业对外贸易的发展与全球光伏市场的整体态势紧密相连，其中全球光伏装机增速是一个关键的影响因素。2024年，全球光伏装机增速出现了明显的放缓迹象。
根据中国机电商会预测数据，2024年全球光伏新增装机量预计将达到590GW，虽相较于上一年度仍有大约40%的增长，但与2023年高达85%的增速相比，差距十分明显。在全球光伏装机增长中，我国贡献突出，预计新增装机约330GW，占全球新增装机总量的56%。然而，欧洲市场表现不及预期，预计新增装机量仅约60GW。值得一提的是，巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿曼、印度等新兴市场在光伏装机方面表现亮眼，成为推动全球光伏装机增长的重要力量。新兴市场的崛起为我国光伏企业提供了新的市场机遇，但全球装机增速放缓以及部分传统市场需求的波动，也给我国光伏产业对外贸易带来了不确定性，企业需要更加注重市场多元化布局，降低市场风险。
4、2024年我国光伏产业主要问题凸显
（一）中下游产品延续“量增价跌”态势，企业利润受压缩
在全球积极推进去碳化进程的大背景下，光伏产业作为战略性新兴产业，受到了各地政府的高度重视，成为招商引资、发展制造业的重点领域。许多地方政府通过成立产业基金、整合平台资源等方式，为光伏企业的扩产提供资金支持。过去三年间，近100家光伏企业借助行业发展的良好态势，成功完成IPO上市融资。这一现象在一定程度上刺激了大量投资主体涌入光伏领域，部分企业存在“以小博大”的投资心态。截至2024年底，我国本土及海外光伏产能已满足全球装机需求。
我国光伏电池片、组件的出口单价从2023年初的1.1元/瓦、1.9元/瓦，降至2024年的不足0.3元/瓦和0.7元/瓦，降幅分别达到七成和六成。这种出口价格持续下降的同时出口量却增长的“量增价跌”态势，自2023年以来一直延续，严重压缩了企业的利润空间，对我国光伏产业的可持续发展构成了严重威胁。
资料来源：Infolink Consulting
（二）低价产品引发劣币驱逐良币
近年来，国内光伏项目投标企业众多，良莠不齐，过度竞争下组件价格屡创新低，加剧了组件报价的混乱，已影响到光伏行业的健康有序发展。主要问题如下：
产品质量与安全隐患。以低于成本价中标的企业，为获取利润，可能在原材料采购、生产制造等方面压缩成本，无法保证组件全生命周期的安全可靠和高效发电性能，给下游光伏电站埋下安全隐患。
扰乱市场秩序。导致行业内出现“劣币驱逐良币”现象，部分企业为了生存，在报价时进入非理性状态，使行业陷入低质量、同质化产能的价格战中，破坏了市场的公平竞争原则。
阻碍技术创新。部分企业在研发环节投入少于头部企业，但通过低价投标在项目中竞争胜出，同时，先进技术组件在央国企项目招标中比例较少，这将导致行业高质量发展难度大、深度研究不足，不利于整个光伏产业的技术进步和升级。
损害企业长期利益。过度的低价竞争会使企业利润空间大幅压缩，甚至出现亏损。光伏企业在资金紧张的情况下，难以维持正常的生产运营和市场拓展，还可能面临资金链断裂的风险，进而影响企业的长期发展。
影响产业可持续发展。低价中标引发的恶性竞争可能导致一些企业为了降低成本而采取不正当手段，如降低原材料质量、减少研发投入等，这些行为不仅损害了企业的长期利益，还对整个光伏产业的可持续发展造成了威胁。
5、出口热点市场格局改变，对欧出货量下降
2024年，全球光伏市场格局发生了显著变化，我国光伏产品出口热点市场格局也随之调整，其中对欧洲市场的出货量下降明显。根据标普全球(S&PGlobal)发布的相关报告，2024年全球前十大光伏市场分别为中国、美国、印度、德国、巴西、西班牙、巴基斯坦、土耳其、沙特阿拉伯和意大利。这十大光伏市场占据了全球超过75%的市场份额。长期以来，欧洲作为全球光伏重点市场，在我国光伏组件出口额中占据“半壁江山”。然而，2024年欧洲市场表现疲软，我国光伏组件对欧盟国家出口额为108.4亿美元，同比下降43.2%，仅占光伏组件总出口额的38.7%，与2023年相比，占比下降了近10个百分点。与之形成鲜明对比的是，巴基斯坦、沙特、土耳其等新兴市场在过去一年成为我国光伏产品出口的增量亮点市场。
（一）欧洲市场
2024年，欧盟市场整体呈现低迷状态，我国光伏组件对欧盟国家的出口量和出口额均出现下滑。其中，荷兰、西班牙等传统重点出口市场的出口量降幅较为明显，而希腊、法国、葡萄牙等国家的出口量则有不同程度的增长。具体数据如下：
（二）亚洲市场
2024年亚洲国家对光伏需求出现大幅上涨，全年我对亚洲国家出口量为88GW，同比增长38.6%。其中对巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿联酋、菲律宾、阿曼等国家出口量大幅增加。
（三）拉丁美洲市场
2024年，我光伏组件对拉美市场国家出货相对稳定，全年共计出口32.1GW，同比增长6.1%，巴西仍为拉美地区最大出口市场，其中光伏组件对古巴增幅最为明显，主要由于当地缺电严重、国外援建项目带动当地光伏装机热潮。
6、光伏产业全球投资新兴市场成趋势，我光伏企业积极布局
（一）中东市场：能源转型驱动下的投资热潮
中东地区拥有丰富的太阳能资源，且各国正积极推进能源转型，降低对传统化石能源的依赖，这为光伏产业的发展提供了广阔的空间。我国光伏企业纷纷响应，积极参与中东市场的建设。以沙特阿拉伯为例，晶澳科技与当地企业合作，投资建设了大型光伏电站及配套的光伏组件生产厂，总投资规模约10亿美元。该项目不仅为沙特阿拉伯提供了清洁、可持续的能源，还带动了当地相关产业的发展，创造了大量就业机会。此外，在阿联酋，天合光能投资建设了高效光伏电池片生产基地，投资金额达5亿美元左右，致力于为当地市场提供高性能的光伏产品，助力阿联酋实现其可再生能源发展目标。
（二）拉丁美洲市场：资源优势与市场潜力的吸引
拉丁美洲地区太阳能资源丰富，且多个国家制定了积极的可再生能源发展目标，市场潜力巨大。中国光伏企业看准时机，加大在该地区的投资力度。在巴西，阿特斯阳光电力集团投资建设了大型光伏组件生产厂，投资规模约3亿美元，其产品广泛应用于巴西国内的各类光伏项目，为巴西的能源转型贡献了重要力量。在墨西哥，通威股份投资建设了涵盖硅料加工及电池片生产的综合项目，投资金额约4亿美元，凭借当地的资源优势和市场辐射能力，进一步拓展了中国光伏企业在拉丁美洲的市场份额。通过在拉丁美洲的投资建厂，中国光伏企业不仅将先进的技术和产品引入当地，还促进了当地光伏产业的快速发展，实现了互利共赢。
（三）非洲市场：开拓新兴市场的新征程
非洲大陆同样拥有丰富的太阳能资源，但长期以来能源基础设施薄弱，电力供应不足。随着非洲各国对能源问题的重视以及国际社会对非洲能源发展的支持，非洲逐渐成为光伏产业发展的新热土。中国光伏企业积极参与非洲的能源建设，例如，东方日升在埃塞俄比亚投资建设了光伏组件生产厂，投资金额约2亿美元，为当地提供了大量质优价廉的光伏产品，有效推动了当地光伏项目的建设和发展。此外，在南非，正泰新能源投资建设了大型光伏电站及相关配套设施，投资规模达数亿美元，为南非的能源供应结构优化做出了积极贡献。中国光伏企业在非洲的投资建厂，不仅满足了当地对清洁能源的迫切需求，还为非洲的经济发展和社会进步注入了新的活力。
（四）美国市场：复杂环境下的谨慎布局
美国作为全球重要的光伏市场，拥有庞大的市场需求和较为完善的能源基础设施。然而，其复杂的贸易政策和高昂的生产成本给中国光伏企业投资建厂带来诸多挑战。据统计，美国本土硅片、电池片、组件工厂的建设周期分别约为，24-40个月、18-30个月和12-18个月，投资规模（按1GW产能计算）约为，3-5亿美元、1.3-1.7亿美元和0.5-12亿美元。建设周期和成本较高。尽管如此，仍有部分企业积极探索在美国的投资机会。例如，天合光能将美国德克萨斯州威尔默5GW的光伏组件工厂出售给美股上市公司FREYR Battery.Inc，在保留技术与品牌输出的同时，借助FREYR在美国和北欧的市场渠道，推动天合品牌在美国的拓展，持续获享美国地区光伏业务的高盈利，进一步优化海外资产配置。这种合作模式有助于企业了解美国市场规则，积累项目经验，为未来可能的大规模投资布局奠定基础。
（五）欧盟市场：技术与市场双重驱动下的发展
欧盟一直致力于推动可再生能源发展，对光伏产业给予了高度重视，拥有广阔的市场前景和严格的技术标准。中国光伏企业在欧盟的投资建厂呈现出多元化态势。部分企业聚焦于高端技术产品的生产，如隆基绿能在德国设立了研发与生产基地，专注于生产高效光伏组件及先进的光伏技术研发，总投资达数亿欧元。通过在欧盟核心区域的布局，企业能够更好地利用当地先进的科研资源，提升自身技术水平，同时也能快速响应欧洲市场对高品质光伏产品的需求。此外，一些企业还通过收购当地企业的方式进入欧盟市场，整合双方的技术、市场渠道等资源，实现快速扩张。例如，晶科能源收购了一家欧洲的光伏企业，进一步完善了其在欧洲的市场布局，提升了品牌知名度和市场份额。
7、2024年全球光伏行业重点贸易摩擦案件
（一）欧美“强迫劳动”调查加码
美国“UFLPA”再添五家中国光伏企业。2022年以来，美国的所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”（the Uyghur Forced Labor Prevention Act，简称UFLPA）对我多家光伏主营企业输美产品进行查验和扣货，要求我企业提供供应链证明等材料，造成我企业出口货物滞港、仓储费用大幅上涨，造成数十亿美元损失。2025年1月14日，美国国土安全部宣布将37家中国公司列入UFLPA，其中又新增了5家中国光伏企业：东海晶澳、弘元绿能、江苏美科太阳能、包头美科硅能、双良硅材。2025年1月15日，美国海关与边境保护局（CBP）开始对这37家实体生产的商品实施可反驳的推定禁止其进入美国。
《欧盟市场禁止强迫劳动产品条例》正式颁布。2024年12月12日，欧盟发布《欧盟市场禁止强迫劳动产品条例》（将于2027年12月14日起适用）。该条例旨在禁止所有涉及强迫劳动生产的产品在欧盟市场上销售、进口或出口。相较于美国UFLPA把关注重点放在上游硅料、硅矿石环节，欧盟“强迫劳动条例”不针对具体地区、行业和公司，调查对象包括但不限于全行业的经济经营者，即出口商、进口商、分销商和零售商，因此对我光伏产品出口的打击效果更明显、更直接、更广泛。业界认为，此项决议将涉及更多数量的中国光伏企业，并造成更大范围影响和经济损失。
美欧对我光伏产品出口打压由来已久。早在2011年，美国就对我光伏企业发起了“双反”调查，并征收高额关税，之后美方又多次利用“201、301、337、反规避”等手段对进口光伏产品进行限制，旨在加速光伏制造业向本土回流；再看占据我光伏产品出口半壁江山的欧盟市场，2012年欧盟曾对我国光伏开展了“双反”调查，并采取了为期6年的中欧光伏贸易限制措施；2023年又推出《净零工业法案》等本土光伏制造业保护和激励措施。“限制进口+本土化生产”已成为美欧打压我光伏行业的常用手段，美欧现又使用强迫劳动法案新手段继续打压我光伏产品出口，进一步抬高我光伏产品出口美欧的门槛。
（二）美国针对东南亚四国“双反”终裁即将落地，企业面临超高关税
自2024年底公布了对东南亚光伏企业发布反倾销/反补贴税(AD/CVD)调查初步结果后，美国商务部近日对初步裁定中首次公布的建议关税进行调整，部分企业税率飙升，增幅惊人，甚至有多家企业的税率被直接上调至846.98%的高位，最高来自柬埔寨，其次是越南。
柬埔寨：
马来西亚：
泰国：
越南：
资料来源：美国商务部
若终裁维持以上税率，东南亚光伏产能将几乎完全丧失输美的成本优势，企业将被迫重新规划全球产能布局以重新建立对美出口优势，同时，美国本土光伏制造商将加大力度扩张产能，全球光伏产业贸易格局和供应链也会随之调整。在终裁前，企业的投资、扩产等决策会更加谨慎，行业发展节奏可能放缓。此外，双面组件关税豁免未在此次修正方案中体现，相关产品在美国市场的成本仍将进一步增加，下游进口商、安装商建设电站成本进而提高。
（三）知识产权诉讼案件数量激增，头部企业深陷专利纠纷
2024年光伏行业知识产权诉讼案件频发。例如，晶科能源起诉隆基绿能专利侵权；天合光能在美国先后对润阳、阿特斯发起337调查；澳科技在欧洲慕尼黑对正泰新能源提起专利侵权诉讼；Hanwha Q CELLS联合First Solar、Heliene等七家北美光伏企业，向美国贸易代表处提交正式请愿书，要求征收中国光伏公司25%的惩罚性关税，并对中国企业的TOPCon组件发起专利诉讼；美国First Solar正式起诉晶科能源，指控其侵犯First Solar持有的TOPCon光伏电池的制造方法相关专利。
当前，我国光伏企业在国内外市场均卷入了激烈的竞争之中。头部企业间专利诉讼案件数量显著增多，致使企业不得不将大量资源花费在诉讼应对与维权上。
从国内竞争视角来看，一旦企业在专利诉讼中败诉，极有可能面临产品禁售等严厉裁决，这无疑会使败诉企业丧失部分市场份额，进而加速重塑行业竞争格局。
从国际竞争视角审视，外国企业或借助专利诉讼向当地政府申请出台一系列限制性贸易及投资政策。在此情形下，中国光伏企业的产品出口将直接受到冲击，产业国际环境也出现恶化趋势。这无疑极大地提升了中国光伏企业在全球产业链布局中的运营风险，增加了发展的不确定性，对我国光伏企业的全球化布局进程形成了阻碍。
8、相关行业发展建议
2024年全年，光伏行业整体笼罩在“无序竞争”的阴影之下。2024年12月11日至12日，中央经济工作会议指出“综合整治‘内卷式’竞争，规范地方政府和企业行为”。为综合治理我光伏行业现状，加强相关政府部门、行业协会商会、信保、银行等金融机构加强工作协同，引导不同类型光伏企业展开差异化竞争，强化行业自律，我会建议：
（一）组织发布《中国光伏优质供应商名录》，并积极对外推介。为进一步提升我光伏产品生产标准、强化出口规范，并在技术创新、生产提质提效、绿色贸易标准、知识产权专利保护、ESG等方面全面达标合规，建议研究构建中国光伏产品出口评级体系，并以此为基础形成《中国光伏优质供应商名录》，由行业协会商会定期组织编写、对外发布，向驻我国使馆经商处、国外商协会、驻华机构等定期通报，多体协同引导行业高质量对外发展。
（二）构建光伏企业专利联盟，优化知识产权保护。凭借我国光伏企业丰富的专利储备增强在知识产权纠纷中的话语权，降低单个企业被恶意诉讼风险，积极应对欧美等国以知识产权为由设置的贸易壁垒，维护我国光伏产品的出口权益，确保我国光伏产品在海外市场的正常流通与拓展。
（三）引导行业企业间协同发展，提高准入门槛。支持行业上下游龙头企业建立新型产业链合作生态，以优质企业合作集群形式形成行业门槛，完善定价机制，引导产业链各环节形成合理价格，避免因盲目跨行业入局、盲目扩产造成同质化恶性竞争局面，合理控制制造产能规模，并进一步促进中国光伏企业产业链在全球合理布局，有序开拓国际市场。
