1月14日,开发公司在上海证券交易所成功发行设立“广东能源-电力开发公司-中金新能源基础设施1期绿色碳中和资产支持专项计划”,标志着最大规模省属国企光伏基础设施类REITs、最大规模省属国企储架类REITs成功发行,是省属国企通过金融创新盘活存量资产、优化资本结构的示范典型。
发行利率2.10%,创国内类REITs产品发行利率历史新低
本期类REITs以开发公司所属广东粤电阳西织篢农场21队农业光伏综合开发项目、广东粤电丰收公司农业光伏综合开发项目等6个光伏发电项目作为底层资产,项目总装机容量420兆瓦,优先级发行规模为16.21亿元,发行期限为22年。本次发行受到投资者的广泛关注和青睐,参与认购机构包括大型国有商业银行、股份制银行、城商行、券商、保险公司等,全场认购倍数2.39倍,优先级发行利率2.10%,创国内类REITs产品发行利率历史新低,实现了开发公司资产证券化从“0”到“1”的重大突破。
以金融“活水”激发产业活力,为助推经济社会绿色低碳高质量发展再添新动力
本期类REITs的成功发行,是开发公司贯彻落实《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》和集团公司“123高质量发展战略”要求,开展权益性融资创新探索的生动实践,对开发公司进一步构建多元化融资体系,降低融资成本,强化债务风险防范与应对能力,提升资本市场形象及竞争力具有重要意义。