对于光伏行业来说，2020年第四季度是保全年装机量的一场硬仗，然而整个行业也正经历一场史无前例的“煎熬”。尽管已经历过数次630与1231抢装的历练，但今年的行情却让整个行业惊呼“太难了”。
（来源：微信公众号“光伏們”ID：pv_men 作者：臧超）
一场全球的抢装潮，几乎让中国的光伏产业供应链“崩盘”。PVInfoLink预计，四季度全球光伏装机需求约为36GW，其中国内部分约为15GW。“买不到货”已经成为行业的口头禅，对于投资商来说，抢不到的是组件；而对于组件企业来说，最难买的是玻璃，尽管光伏玻璃价格已经上涨超过50%，但目前仍然一平难求，光伏玻璃的供不应求已经严重影响到组件的交付。
不仅如此，因为今年供应链的剧烈波动，在硅料价格高企压力下的组件成本也随之上涨。以当前0.93元/瓦的电池报价，某组件企业相关负责人告诉光伏們，今年的集采订单各组件企业平均亏0.15元/瓦，而贵州等一些偏远地区的项目加上运费，组件企业基本要亏0.2元/瓦。
光伏玻璃“困境”下：组件产线陆续停产
李晔（化名）是某一线组件企业销售负责人，近半个月来，李晔数次飞往北京与业主单位密集沟通组件供货情况。“我们已经全球砍单了，这是没办法的事，尽力保国内，保央企订单，但仍然无法及时交货”，李晔的焦虑并不是个例，对于今年央企集采中标容量前5名的组件企业来说，保证订单的交付已经是不可能完成的任务。
而这场焦虑的源头来自于一个被称之为“辅材”的环节——光伏玻璃。之所以被称之为辅材，是因为玻璃并不是主产品组件最直接的上游，但却是组件封装不可或缺的部分。光伏玻璃严重的供不应求反作用于组件订单交付，进而影响了整个产业链的供需平衡。
据了解，受玻璃供应影响，约有15%的组件产线已经停产。有知情人透露，因为采购不到原材料，无奈之下，一家中标了某央企超过2GW的组件企业给出的方案是，由业主来采购原材料（玻璃、胶膜），组件企业免费提供组件产线、倒贴人力成本来完成订单。
供需失衡之下，没有一家组件企业逃得过。某一线组件企业相关负责人告诉光伏們，之前预计的光伏玻璃的产能在120-130GW/年左右，从全球需求与产能关系来看，基本处于紧平衡的状态，但在这样的供需关系下，一旦某个环节稍有偏差就会出现问题，“实际上我们今年在接订单的时候已经尽可能的考虑各环节的供需情况了，但还是低估了玻璃的产能缺口，现在这已经成为一个行业性的问题了。”
据某一线光伏玻璃企业相关负责人介绍，名义上来说，目前光伏玻璃的产能在14.5-15GW/月，基本与需求吻合。但实际上在玻璃行业，新窑炉的产能与产量的差距非常大，并不能以产能数据来衡量光伏玻璃的产量，这中间还有一个较长的投产周期。
根据公开数据，两大光伏玻璃巨头信义与福莱特分别在三、四季度有一座产能为1000t/d的窑炉点火投产，对应的玻璃产能共计约25GW，但一座窑炉从投产到爬坡需要将近三个月的时间，所以扩产这两座窑炉的产能需要到四季度甚至年底才能释放出来。
此外，有行业人士透露，虽然玻璃的名义产能基本与需求相符，但受到窑炉出料口、加工、热钢化改造比例不足等因素影响，造成了料等设备的情况，也就是说虽然玻璃名义产能足够，但由于玻璃尺寸不一，有的需要印刷网格，有的打孔位置不同，而加工设备有限造成产出交货困难。“按实际产出70%比例计算，Q4光伏玻璃产量30GW-31GW，对应缺口在6-7GW；同时从目前市场来看，双玻需求延期，也导致了大尺寸玻璃存在结构性失衡的问题”。
组件成本压力高启与投资商驻厂催货的“无奈”
供求错位让玻璃的价格水涨船高，从三季度以来，光伏玻璃的市场报价一路走高，截至目前市场上已经出现了45元/平的报价，与之对应的是，组件企业面临巨大的成本压力。原本在光伏玻璃在整个组件成本中占比约为10%，随着价格的水涨船高，在440瓦单面组件成本构成中，玻璃占比已经超过12%，而在双面双玻组件中这一比例还会更高。
数据来源：PVInfoLink
在玻璃价格快速上涨的同时，受需求影响，整个产业链的价格也一直坚挺。光伏們了解到，目前M6硅片、电池片报价仍然坚挺，甚至订单充足的一线企业价格还略有上涨。而在今年电力央企组件集采中，经过多轮议价之后，大部分的组件合同价格基本维持在1.6元/瓦以下。
雪上加霜的是，受供需不匹配影响，近日光伏胶膜原材料EVA树脂价格呈现日涨千元的市场行情，涨幅达25%。“由于EVA占光伏胶膜成本额80%以上，此轮涨价将直接抬高光伏胶膜成本，据测算对组件成本的影响在1-2分/瓦左右”。
“赔本买卖并不是一句玩笑话，今年不是赚多赚少的问题，而是要看各家赔多少”，某行业资深人士无奈道，组件企业之所以赔钱也要供货，大多是为了锁定明年的量，基本业主都会承诺一些采购量给中标企业。
在承担着原材料飞速上涨成本压力的同时，组件企业还要面对投资商的“夺命”式催货。但对组件企业来说，催不来玻璃，空有组件产线也无法生产，这场来自于玻璃的瓶颈之伤正消耗着整个行业。“现在还有一些居间商在中间赚差价，再这样下去，供应链迟早崩盘”，李晔认为，只有下游需求进行调整才能遏制当下囤积居奇的行业现状。
“从组件企业本身来说，玻璃缺货不仅仅是哪一家的个例了，这是一个行业普遍存在的问题，这真的没有办法”，某一线组件相关负责人感慨道，我们也非常理解业主要求并网的目标，但到了现在这种情形，组件是真的供不上，还是建议业主抓紧梳理下项目情况，集中供应量保障边际条件好的项目并网，撒胡椒面式催货供应的效果并不一定好。
“2021年的组件价格预计会降到1.4-1.5元/瓦左右，真的没必要互相为难”，上述人士无奈道。面对2021年平价项目的抢装，也许中国光伏产业链的供应能力还有许多亟需改进的地方。
