如果越来越多的企业效仿通过下游带动中上游的方式，以便能够赢者通吃，将很有可能加剧目前的市场竞争状况，并对整个行业的供应链带来不利影响。
对于中国光伏行业而言，全产业链恐怕是永远绕不过去的话题之一。
有迹象显示，近期一些企业已经开始推进组件、多晶硅等在内的产能复产，或者是新建项目。综合来看，“扩产潮”的出现，除了有市场需求回暖这个大背景外，更主要的是，这些企业有本身的下游电站项目的需求支撑。
不过，对于上述企业而言，即便能够从自身项目中获得支撑，但可能还是不得不面对那个老问题，即资金链断裂的风险。尤其是在当前的市场复苏并不那么牢固的时候。
此外，就整个行业而言，如果越来越多的企业效仿通过下游带动中上游的方式，以便能够赢者通吃，将很有可能加剧目前的市场竞争状况，并对整个行业的供应链带来不利影响。
工信部也表示，我国光伏产业发展形势已较2012年有所好转，骨干企业经营状况趋好，国内光伏市场稳步扩大。但需要注意的是，目前光伏制造业亏损状况未有根本性改变，从长期角度看行业仍面临深度调整。
扩产与复产
来自辽宁省锦州市当地的媒体报道称，今年起，该市将重点推进多个光伏制造项目，涉及的企业包括阿特斯(中国)投资有限公司、东旭集团、广东瑞德兴阳光伏科技有限公司等。
更详细的信息显示，阿特斯将在该市投资建设400MW太阳能光伏组件制造、500MWp太阳能光伏电站一期50MWp项目；广东瑞德兴阳光伏科技有限公司的投资项目为100MW太阳能电池芯片、200MW高倍聚光太阳能电池组件及50MWp光伏电站项目。
此外，东旭集团将投资50亿元开展500MWp大型地面光伏电站、200MW电池组件项目建设，目前一期200MWp光伏电站项目已选址义县、凌海两区域，争取明年完成一期项目核准并开始建设。
除了组件产能开始增加外，多晶硅领域也开始出现落后产能“复产潮”。
有媒体报道称，在青海、四川、江西等地，在产业出现回暖迹象后，一些“停产而不破产”的企业正在当地政府的支持下，开展复工准备。
比如，黄河水电公司新能源分公司在西宁经济开发区的多晶硅项目有两条1250吨的生产线。因单线规模过小，生产能耗居高难下。据了解，其每吨多晶硅的生产成本为17万元，产品全部由同属黄河水电公司旗下的光伏电池片企业按每吨25万元进行内部采购。
再现全产业链
其实，如果仔细对比的话，可以发现上述企业的许多共同特征，即新建的组件产能大都有相配套的下游项目。以阿特斯为例，该公司此次的组件项目产能为400MW，但却规划了高达500MWp的电站项目。
对此，有业内人士认为，与中上游的光伏制造业相比，光伏电站所带来的税收以及就业等均有限，对于地方政府而言，毫无疑问更愿意选择前者。同时，对于一些企业来讲，出于获得项目资源或是更优惠条件等方面的考量，自身也有新建项目的冲动。
此外，从相关数据来看，一些企业扩大产能可能也有其合理的支撑。
工信部近日发布的光伏产业运行情况显示，2013年，我国的电池组件产量约26GW，出口量16GW，国内新增装机量超12GW。如果单纯以数据对比来看，去年国内的组件产量在考虑出口后，已经不能满足国内的需求。
但这很可能仅是硬币的一面。数据还显示，2012年全球光伏组件产能达到65吉瓦的历史最高峰，其中中国国内的产能为40吉瓦。与此相对应的是，2012年全球市场的组件需求量仅为31吉瓦，2013年达到约36吉瓦。以此来计算，全球光伏组件企业的产能利用率仅为55%，中国则略高一些，但也只有65%。
工信部同时表示，目前我国光伏产业发展总体形势虽有所好转，但仍面临多方面问题，不易盲目乐观，包括发电并网等有关政策仍待细化落实、国际贸易环境仍存在恶化的可能。而总体来说，目前光伏制造业亏损状况未有根本性改变，从长期角度看行业仍面临深度调整。
对于上述企业而言，即便下游项目能够按计划进行，但对资金链却是一个较大的考验，很可能面临资金链断裂的风险，并重蹈此前一些企业的覆辙。
站在整个行业的角度来看，如果越来越多的企业，尤其是那些下游电站项目投资较大的企业，都来效仿通过下游带动中上游的方式，以便能够赢者通吃，将很有可能加剧目前的市场竞争状况，并对整个行业的供应链产生不利影响。
工信部则表示，受政策引导和市场调整等影响，产业无序发展已得到一定遏制，众多企业加大内部整改力度，部分落后产能开始退出。同时，部分企业兼并重组意愿日益强烈，出现多起重大并购重组案。
但现实的数据却显示，2013年，我国前10大光伏企业销售收入占全行业23.6%，前50家销售占比63.6%，产业发展逐步在向东部的江苏和浙江、中部的安徽和江西以及西北部的河北、内蒙、青海等区域集中。
天合光能董事长高纪凡则认为，对于一些历史包袱非常重的企业，可能银行贷款比较高，或者有政府担保或政府投资平台贷款。这种情况下，如果兼并整合，就必然要对历史产生的亏损有一个说法。而这个说法，很有可能就会把原来的历史问题暴露出来，就会出现最后谁来承担责任的问题。因为原股东已经没有能力承担了，而银行和地方政府，是不是愿意把这个问题在这个时候解决掉，以便在新的背景下重新发展。应该说，这对于银行和地方政府也是一个关乎智慧和勇气的考验。这可能也是一些企业对兼并重组有顾虑的原因之一。
原标题：“赢者通吃”下的“扩产潮”
