公司今日发布公告，通过了《关于转让天达公司股权的预案》，拟将公司持有的天达公司87.92%的股权转让给公司控股股东光电集团，转让后本公司不再持有天达公司股权。天达公司太阳能电池及太阳能系列产品，2012年1-9月实现营业收入5400多万元，净利润-1.14亿元。我们可以大概推算，如果不考虑光伏资产的影响，光电股份的国防军品业务和光学材料业务前3季度的每股收益为0.27元左右。我们上调公司的业绩预期，预计2012年的每股收益为0.20元左右，2013年由于不受拖累，每股收益有望达到0.9元左右。评级上调为“推荐”。