最近传得比较有谱的一件事。符合逻辑，时间点上也差不多，美国终裁预计是七月30日(一说是十月终裁)。出于各种原因，双反基本上是无可避免。
但光伏是中国在世界处于主导地位为数不多的产业之一，完全有能力掌握话语权。而且国内经济转型太阳能产业被寄予厚望，无数的国资民资均投下了巨资在这个产业里，不可能就这样死掉。反正也不看好奥巴马能连任，直接和他对着干也没什么大不了。瞻前顾后只会错失良机，是时候给点颜色美国看看了，顺便吓吓德国，拯救欧元没有中国办不成。
中国进口的太阳能产业相关产品主要是高端设备和多晶硅。设备出口中国必定首当其冲，不过不会真正利好国内的设备商如精功、七星、大族、京运通、天龙等。目前国内超过八成的多晶硅厂停产，过千亿的投资闲置。大部分的设备都是这两年购置的，目前五折就能买到二手设备。而且现在没有人会拿钱投资或扩产多晶硅，设备严重过剩，国产的铸锭炉根本找不到客户。
今年1-5月，我国累计进口多晶硅34034.74吨。5月份单月进口量为7896.08吨，环比增长27.67%，其中从美国进口3269.37吨，从韩国进口1752.74吨。
自5月中旬公布反倾销初裁结果后，输往美国的中国光伏组件价格已从0.9美元瓦跌至0.8美元瓦左右，价格下跌超过10%。由此也意味着，业界原先预计的双反会使美国光伏产品价格上升，并最终会影响美国双反终裁的设想落空。
有据于此，美国商务部通告称，将提高针对中国光伏组件的反补贴税。其中，尚德电力被处以的反补贴税增加至3.44%，天合光能提高至5.81%，其他所有中国太阳能企业的反补贴税也将增加。
如若再加上31.14%～249.96%的反倾销税率，中国光伏企业进入美国市场再面临更高门槛。
更为重要的是，在双反让美国厂商获取较大收益的同时，中国的光伏厂商的亏损仍在扩大。数据显示，今年一季度，赛维LDK亏损1.85亿美元，尚德亏损1.33亿美元，晶科能源亏损5700万美元，英利亏损4500万美元。
目前全球光伏行业低迷，包括美国瓦克、MEMC，韩国OCI等大厂均低价或以亏本价格向中国出售多晶硅，报价都在21-22美元公斤左右，国内企业的成本多在35美元公斤以上。
目前国内在建及已建成多晶硅企业总计有69家，但是超过八成已停产，只有协鑫还满产满销，价格和韩国、美国的产品持平。中国幸亏有协鑫，不然进口价格远远超过现在。(两三年前这个价格是400-500美元)产业链下游的组件商基本上就是个类似于“三来一补”的加工企业，两头在外，行业人员数以万计，投资数以千亿计，无论如何中国都会努力一下避免大面积破产倒闭。制裁美国、韩国的多晶硅产品合情合理。中国的制裁方法一般还比较有中国特色，菲律宾的香蕉就是个例子，不一定是提高关税，各种刁难才是看点。基本上中国有无数的方法应对，在“整人”的智慧上，体现了中国人的大智慧。
既然多晶硅是重点，那么利好的自然是国内的多晶硅企业，暴利协鑫首当其冲，不过其在港股，港人关不关注此事不明。因此对消息高度敏感的A股应该反应会更大更热烈，美国上市的相关公司也偏利好，因为目前股价已经反映了双反的不利因素，基本不会有更差的消息了，而中国的报复有可能促使美国放弃双反。A股中多晶硅产业的的大企业有亿晶、海润，其次乐山、航天机电等，其余都是小鱼小虾。
假如互相制裁，对整个产业毫无益处。中国的光伏产品之前大部分是靠出口，因此估计政府会出台相关的扶持政策确保组件能卖得出去。国内如火如荼的光伏电站工程也反证这一点，打破了头抢着建光伏电站或分布式太阳能工程。中国的市场潜力才是世界上最大的。
今年五月初公布的金太阳工程已经达到了1.7GW，是去年全年的近三倍。也是抢破了头，都是奔着巨额补贴去的，扶持力度不一般。协鑫抢到的最大的份额，54MW。目前屋顶太阳能成本已达0.9元度，在沿海一带，分布式光伏自发电已经比国家电网的价格更便宜或持平。电价上升趋势不变的情况下分布式太阳能越来越有市场需求。大规模的光伏电站的收益率更高。
只要国内企业不要短视地再盲目扩产，未来几年有可能通过兼并整合等消化产能。因此可能出台的政策会继续严控新增产能。
博客作者：云在青天水在瓶
