中美晶收购日本半导体晶圆厂COVALENTMATERIALS旗下全部半导体矽晶圆事业体,预计今年底前完成。为筹措购并资金,中美晶将办理新台币及日圆的双货币联贷案,总额约当新台币110亿元(约3.7亿美元),由花旗银行筹组联贷银行团。
据指出,中美晶收购日本这家半导体厂,是由花旗担任财务顾问,联贷案也由花旗统筹主办。特别的是,新台币110亿元资金分为两部分,一部分是新台币并购资金,另一部分是因应并购后在日本当地的营运资金需求,这桩联贷案将寻求在日本有分行的台资银行加入,以提供日圆资金。
根据中美晶8月中旬宣布时表示,此一收购案总金额约350亿日圆,约折合新台币131亿元。
据悉,财顾公司花旗当初设计中美晶此一收购案,包含三个资金来源,一是公司自有资金,约是11亿元,二是中美晶办理2000万股现金增资案,每股承销价56元,预计募集11亿2000万元,预计9月7日到10月7日缴款。第三是向银行联贷折合约新台币110亿元的资金。
中美晶日前股价一度跌到56.5元,面临现增保卫战,近日缓步走扬,20日以59元作收,未来股价走势攸关现增能否成功,也是收购案能否如期在年底完成的关键之一。
在联贷方面,据了解,花旗银行为使中美晶联贷案能顺利成功,也是全力配合。联贷银行表示,目前此案正由花旗银低调进行中,所有参贷银行都是静待花旗银行通知当中,预计此一联贷案可望在今年底前完成拨款。
经济不景气,不少大型联贷案已处在停滞状态,值此之际,中美晶联贷案为为联贷市场稍来喜讯,可望为下半年联贷市场再添佳绩。