电池组件

千亿扩产与价格厮杀——疫情之下的中国光伏产业

2020-04-17 16:31:44 光伏前沿

2020年以来,新型冠状病毒肺炎疫情在国内外相继爆发,给全球经济和产业链发展带来冲击和挑战。在疫情的笼罩下,我国光伏产业依然危中寻机,逆势扩张。

(来源:微信公众号“光伏前沿”ID:PV-Frontier)

扩产不停歇

据统计,今年以来,我国光伏企业在产业链各环节大举扩张,拟扩产规模约达340GW,投资额高达1500亿。

从产业链不同环节来看,硅料扩产规模为7.5万吨,仅通威股份宣布在硅料环节扩产,预计2021年建成投产。通威股份2020-2023年发展规划显示,2021年多晶硅规划产能将达11.5-15万吨,2022年将达15-22万吨,2023年将达22-29万吨。

硅棒/硅片环节扩产规模为66GW,扩产企业包括隆基,晶澳,京运通,亿晶,晶科等。其中隆基股份2020年宣布了10GW单晶硅棒和20GW单晶硅片的产能扩张,隆基在2019年中财报中表示,2020年底其硅片产能将达65GW,再加上中环和晶科,仅该三家的单晶硅片产能年底即可超过120GW。

电池片环节扩产规模为91GW。扩产企业包括通威,晶澳,隆基,爱旭,龙恒,晶科,腾晖,爱康,中来,阿特斯,比太等。其中通威产能规划显示,2020年底电池产能将分别达30-40GW,爱旭产能规划显示2020年底电池产能将达22GW。在扩产电池产品类型上,PERC仍为主要扩产产品。亚化咨询PERC电池项目数据库显示,2019年PERC电池产能已超过130GW,预计2020年PERC仍有50GW的产能扩张。除PERC以外,部分企业拟对N型电池进行扩产,如腾晖、中来计划扩产N-TOPCon电池,爱康、阿特斯、腾晖、比太等将对HJT电池进行扩产或建中试线。

组件环节扩产规模最大,达153GW。扩产企业包括晶澳、尚德、隆基、华君、亿晶、中来、环晟、潞安赛拉弗、晶科、展宇、腾晖、亿晶、协鑫集成等。其中,协鑫集成和晶科拟扩产规模较大,分别达60GW和33GW,其他扩产企业也几乎都是5GW起步。

价格跌跌跌

目前国内疫情防控已经得到积极控制,海外疫情情况仍不明朗,不过可以预判,在新冠疫情影响下,今年全球光伏新增装机量将受到一定影响。当前多个机构已下调预测装机量,最低已调至105GW。

在需求减少的情况下,光伏市场供过于求的格局愈发明显,将导致企业开工率下调和产品价格的下降,现阶段产业链各环节已显示出一定影响。

硅业分会近日报价显示,单晶致密料成交均价下滑至6.55万元/吨,多晶免洗料主流成交价在3.88万元/吨,相较年初的7.16万元/吨和4.28万元/吨,跌幅分别达到8.5%和9.3%,均创历史新低。

隆基4月8日公示的单晶硅片价格显示,166mm硅片报价3.26元/片,158.75mm硅片报价3.17元/片。相比3月25日发布的价格,两个尺寸硅片价格均降低了0.15元/片。而3月25日发布的3.32元/片的166尺寸硅片价格,也是隆基自去年5月公示166硅片以来的首次降价。

电池片环节,PVInfoLink近日报价显示,常规多晶、单晶PERC(M2)、单晶PERC(G1)的价格分别为0.543元/W,0.780元/W和0.810元/W,相较年初价格,分别下降8.4%,17.9%和16.9%。

组件环节,由于海外疫情持续蔓延,不仅原先成交的订单陆续出现要求递延交货的情形,也几乎无新成交订单,海外组件呈现有价无市的情况。在海外疫情发展尚不明朗的情况下,需求相对平稳的国内市场成为目前光伏组件厂商的“主战场”,目前单晶PERC组件价格已下跌至1.62-1.66元/W,短期内还将进一步下跌。

据光伏們近日报道,华能枣阳新市200MWp地面光伏电站项目组件采购中标候选人公示,晶澳太阳能对405W以上的高效组件报出了1.59元/W的报价;中核汇能海西州100MW光伏电站EPC中标候选人中,河南中核五院报出了2.81元/W的价格,这是EPC价格首次突破3元/W大关,可见市场竞争之惨烈。

为何还要扩?

以上可见,受新冠疫情影响,下游市场需求暂时放缓,供需失衡愈加明显,产品价格持续下探,那为何我国光伏企业仍在大肆扩张?

一方面,光伏增长空间仍然巨大。近期来看,“十四五”期间,据发改委能源研究所相关专家预计,我国光伏新增并网装机容量在260GW以上,而海外GW级市场也在遍地开花。长远来看,国际可再生能源机构(IRENA)提出2050年光伏装机目标为8500GW,欲达此目标,光伏年新增装机需从目前的100GW左右提高到2050年的372GW。

另一方面,光伏产业链各环节技术更新和迭代快,新扩产产能在技术先进性和低成本上具备双重优势,并不是旧产能的简单复制。大尺寸硅片、PERC+、TOPCon、HJT、半片MBB、高密度组件封装技术等已成为新产能扩产方向。在平价上网爆发前夜,龙头企业需要跑步入场,以具备先发优势。

无疑,在新一轮扩产周期下,先进产能的导入将淘汰落后产能,市场竞争将更加激烈,产业集中度会进一步提升。与此同时,扩产企业也应根据行业发展从技术、成本、市场等多个维度做出缜密的分析判断,在行业新一轮发展周期中把握机遇。


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