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光伏板块涨停 与马斯克无关!

2020-02-13 09:02:58 光伏荟 作者:张真人

2020年2曰12日,A股光伏板块的通威股份、捷佳伟创、中环股份、锦浪科技、东方日升等20支个股开盘涨停,亚玛顿、阳光电源、中来股份、昌盛机电等光伏成分股也逼近涨停。受春节新冠病毒疫情影响,光伏概念股在春节开市后大面积跌停,后又逐步回复到今天大幅涨停,到底发生了什么?

(来源:微信公众号“光伏荟”ID:pv-salon)


深夜重磅:TA剑指全球双第一

2月11日晚,通威发布《高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》与《关于投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目的公告》。重点内容摘要如下:

(一)高纯晶硅业务规划

1、累计产能目标(单位:万吨)

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2、技术目标:单晶料占比维持 85%以上,N 型料占比 40%-80%,可生产电子级高纯晶硅;

3、成本目标:生产成本控制在 3—4 万元/吨;现金成本控制在 2—3 万元/吨。(二)太阳能电池业务规划 1、累计产能目标 (单位:GW)

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2、技术目标:公司不仅在目前主流量产的 P 型 Perc 电池上具有优势性价比,在 Perc+、Topcon、HJT 等新型产品技术领域也在重点布局,其中 HJT 中试线规模已达 400MW。

产品尺寸规格:兼容 210 及以下所有系列(包括 166、163、158、156 等)

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3、非硅成本目标:Perc 产品非硅成本 0.18 元/w 以下,新型技术产品非硅成本持续下降。

(三)新建30GW光伏电池项目

通威股份及下属通威太阳能公司将在成都金堂县投资建设年产30GW的高效光伏电池项目,计划总投资约200亿元。以高效电池无人智能制造路线为主,建设智能化工厂、数字化车间、物流仓储及相关配套设施,建成投产后预计为公司新增营业收入约300亿元/年。一期项目计划2020年3月开工,2021年内投产。

王者之路:一场剧烈的淘汰赛

据硅料领域人士分析,目前通威的硅料总体产能排名全球前三(占比约13%),与全球第一的差距不大(约2吨),且通威的高纯单晶料产能占比超过85%。按上述规划,通威的硅料产能最迟到明年将登顶全球第一,其后会快速甩开与第二名的差距。

另外,通威自2017年登顶晶硅光伏电池出货量全球第一以来,龙头地位得以不断加强,2019年产能超过20GW(行业占比约10%)。按通威上述规划,到2023年电池产能将达到80-100GW,而2023年最乐观的全球光伏装机预测也不过200GW,因此在未来几年将出现剧烈的光伏电池产能淘汰赛,通威凭借规模管理优势以及技术更新速度,必将掌握绝对话语权。

龙头效应:带动上下游涨停

此次通威发布的扩产规划和项目投资,将在未来数年新增200亿元以上的电池设备需求,因此今日捷佳伟创、迈为股份、金辰股份等设备企业股票纷纷涨停。值得注意的是,通威此次电池扩产规划,兼容 210 及以下所有系列(包括 166、163、158、156 等)硅片尺寸,对上下游相关硅片和组件企业也是利好消息,因此力推210硅片的中环股份和东方日升今日也跟随利好涨停。

另外,行业内普遍认为Perc电池至少在未来三年内依然是行业主流,之后Topcon、HJT 等N型高效电池可能会逐步替代Perc的主流,但具体是Topcon还是HJT,行业内尚有争论。而从通威的上述电池规划可以发现,其不仅在进一步强化目前主流量产的P型Perc电池的性价比,更在 Perc+、Topcon、HJT 等新型产品技术领域也有重点布局, HJT 中试线规模已达 400MW。由此可以看出,通威扩张速度虽然快,但对新技术的发展规划却并不冒进。

题外话:应与埃隆·马斯克无关

有媒体报道说今日光伏板块集体大涨还有另外一个原因,那就是特斯拉的创始人埃隆·马斯克昨日在推特上宣布其光伏屋顶业务将很快进军中国市场。笔者以为这是无稽之谈,以SolarCity的竞争力,在中国顶多分食一些汉能之前专注的高端分布式光伏市场,想在中国光伏市场搅动更大的浪花,是非常困难的。


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