电池组件

单晶最低1.63元/瓦、多晶最低1.51元/瓦 中国能建2020年360MW组件集采开标

2019-11-13 08:22:49 光伏們

11月12日,中国能建2020年上半年光伏组件集中采购开标,本次招标总量为360MW,分为四个标段,其中单晶50MW、多晶200MW、单晶双玻100MW、多晶双玻10MW。各标段开标价格如下:

(来源:微信公众号“光伏們”ID:pv_men)

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根据招标文件,本次招标为框架协议招标,项目主要分布于河北、陕西、山东等国内各地,以及孟加拉、乌兹别克斯坦等国家,招标将确定中国能建2020年上半年光伏组件中标供应商,中标人与中能建签订框架协议,有效期至2020年6月30日。除特殊情况外,中能建所属企业在期内采购光伏组件,将根据项目具体需求和此次招标结果,择优选择中标供应商并签订采购合同,不再另行单独招标。

根据招标文件中对投标报价的要求,此次报价为含税、含运费(2000公里以内),其中标段1、2需按TPT背板进行报价,标段3、4需按双面组件(含铝边框)进行报价。但需要注意的是,此次招标并未明确规定组件功率,因此不同投标企业的报价也相差较大。

从开标价格来看,单晶标段一共27家企业参与投标,最低报价1.63元/瓦,最高报价1.98元/瓦,平均报价1.787元/瓦,主要报价集中在1.73~1.86元/瓦之间。根据PV InfoLink最新报价,315/375W单晶PERC组件报价在1.74~1.84元/瓦之间,均价1.77元/瓦,单晶大多报价基本与市场价持平。

事实上,目前市场上普通单晶组件由于性价比较低已经逐渐被边缘化,实际成交量相比去年明显减少,大部分单晶产线已切换为PERC产品,单晶产品的主流功率基本为310/315W左右。同时,由于下半年国内市场远不及预期,单晶PERC组件价格已经持续缓跌了数月,近期单晶电池片已出现回温,但在组件端仍未见止跌的迹象。另一方面,由于价格持续下降,市场终端客户产生观望心态,希望等组件价格再降一些。

值得一提的是,光伏們了解到,目前组件订单两极分化比较严重,一线大厂订单饱满,交货压力较大,甚至有客户派驻场代表前来催货,而二三线企业订单量并不饱和。

多晶标段一共24家企业参与,最低报价1.51元/瓦,最高报价1.85元/瓦,平均报价1.667元/瓦。多晶组件报价相对较为分散,不同企业报价相差较大。参考PV InfoLink最新报价,275/330W多晶组件目前主流报价在1.6~1.7元/瓦之间,均价1.67元/瓦。

事实上,近期多晶整体供应链的价格均比较混乱,国庆长假后多晶电池价格的下跌已经传导到硅片、组件上下端,包括厂家、经销商、贸易商均在进行价格战,从10月底光伏們了解的情况来看,一线大厂报价基本在1.7元/瓦以下,二线企业低于1.6元/瓦,而1.5元/瓦甚至1.35元/瓦的低价也确实存在。

目前多晶低迷的价格已经影响了部分铸锭企业的开工率,多晶电池价格已低于大部分产能的现金成本,部分多晶电池厂陆续切换成单晶或直接关停生产线。但是由于终端多晶需求不佳,目前价格的下降仍未见底,降价对需求的刺激在短期内也无法体现,近期多晶价格仍将持续混乱。

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注:上图为业内人士统计的多晶厂家停工率,未经进一步核实,仅供参考

双玻方面,单晶双玻标段一共25家企业参与,最低报价1.70元/瓦,最高报价1.96元/瓦,平均报价1.825元/瓦;多晶双玻标段一共14家企业参与,最低报价1.54元/瓦,最高报价1.83元/瓦,平均报价1.686元/瓦。

与“跌跌不休”的组件价格相反,光伏玻璃的价格一直坚挺向上,9月份光伏玻璃市场价从26.2元/平米提升至28元/平米。而目前行业内小厂均出现涨价,中建材已确认3.2mm提价至29元/平米;大厂方面,目前信义光能和福莱特玻璃仍在28元/平米的水平,另外信义光能由于双玻需求旺盛,对2.5mm玻璃涨价1元。

一方面,双面组件出货量的增长带动了光伏玻璃的需求,BNEF预计明年全球双面组件出货量将达到20-29GW,占组件总出货量的15-21%;另一方面,由于光伏玻璃产业初始投资较大,产能较为集中,且行业壁垒高、扩产周期长,短期内供给增量有限,因此导致了目前光伏玻璃价格的居高不下。

综上,此次投标报价中,大部分报价仍在市场平均水平,而各标段较低的报价尽管相较目前的价格水平来说突破新低,但由于此次招标供货时间在明年上半年,这一价格基本也在预期之内。从年初至今,单晶PERC组件价格已经从2.25元/瓦下降到1.77元/瓦,多晶组件从1.82元/瓦下降到1.67元/瓦,降幅分别达到21%、8.2%,受国内市场需求预期影响,短期来看组件价格仍将下跌。

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